Création d'une activité Dialogue

Créez des activités Dialogue à commercialiser auprès des clients lorsqu'ils effectuent une action spécifique ou lorsqu'un événement se produit. Dans un premier temps, vous définissez un déclencheur pour l'activité Dialogue, par exemple lorsqu'un client s'enregistre ou passe une commande. Vous devez ensuite définir l'action à entreprendre, comme l'envoi au client d'un courrier électronique ou l'ajout du client à un segment de clientèle. Il vous est également possible de définir des cibles dans les activités Dialogue afin de limiter les actions marketing à des clients spécifiques.

Avant de commencer

Veillez à ce qu'un administrateur de site configure votre site pour la prise en charge des fonctions marketing du Management Center. Voir Configuration de la fonction marketing pour le Centre de gestion.

Selon le type d'activité Dialogue que vous voulez créez, il pourra vous être nécessaire de définir les éléments suivants pour votre magasin avant de commencer :

  • Modèles de courrier électronique : requis pour utiliser l'action Envoyer un message afin d'envoyer un courrier électronique à un client.
  • Segments de clientèle : requis pour cibler l'activité Dialogue sur un segment de clientèle spécifique ou si vous utilisez l'action Ajouter au / supprimer du segment de clientèle dans votre activité Dialogue.
  • promotions : requis pour les activités Dialogue qui font référence à une promotion, telles que le déclencheur Règlement du client avec une promotion.
  • Contenu marketing : requis pour les activités Dialogue qui envoient un message texte à des clients.

Procédure

  1. Open the Marketing tool.
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche à droite de CréerCréer, puis sélectionnez Activité Dialogue.
    La fenêtre Nouvelle activité à partir d'un modèle s'ouvre.
  3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du dossier contenant le modèle que vous voulez utiliser.

    Le dossier Modèles personnalisés contient tous les modèles que vous avez créés. Le dossier Modèles standard contient le modèle Activité Dialogue à définir, lequel propose un modèle vierge qui vous servira de point de départ. Vous pouvez également rechercher un nom de modèle à partir de la zone de recherche.

  4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le nom du modèle, puis sur OK.
    Le générateur d'activités s'ouvre. La moitié supérieure de la page constitue la zone de travail. La moitié inférieure de la page est réservée à la vue des propriétés.
  5. Dans la vue des propriétés, définissez les propriétés suivantes pour l'activité :
    PropriétéDescription
    Nom Entrez un nom. Ce nom va identifier l'activité dans la page Activités - Liste.
    Description Saisissez une description. Cette description, qui va s'afficher dans la page Activité - Liste, doit expliquer la finalité de l'activité. Elle va permettre aux professionnels de déterminer rapidement l'objectif de l'activité sans avoir à ouvrir le générateur d'activités.
    Date de début Définissez une date et une heure de début pour l'activité. Vous pouvez indiquer une date soit en l'entrant directement dans la zone de date, soit en la sélectionnant à l'aide de l'outil Calendrier. De même, vous pouvez indiquer une heure soit en l'entrant directement dans la zone d'heure, soit en la sélectionnant à l'aide de l'outil Horloge. Si vous n'indiquez pas de date de début, l'activité sera disponible dans la vitrine dès son activation.
    Date de fin Définissez une date et une heure de fin pour l'activité. Vous pouvez indiquer une date soit en l'entrant directement dans la zone de date, soit en la sélectionnant à l'aide de l'outil Calendrier. De même, vous pouvez indiquer une heure soit en l'entrant directement dans la zone d'heure, soit en la sélectionnant à l'aide de l'outil Horloge. Si vous n'indiquez pas de date de fin, l'activité peut s'exécuter indéfiniment.
    Répétitif Indiquez si l'activité doit être répétitive. Une activité répétitive permet à un client d'y accéder et de la réaliser à plusieurs reprises. Analysez ce que votre activité tente d'accomplir pour déterminer ci-celle ci doit être rendue répétitive. Par exemple, si votre activité Dialogue attend qu'un client passe une commande, puis lui envoie un courrier électronique et un bon de réduction, vous désirerez probablement que chaque client ne reçoive ce courrier et ce bon qu'une seule fois. Dans ce cas, décochez la case Répétitif.
    Campaign Si vous souhaitez organiser cette activité sous une campagne, spécifiez la campagne.
  6. Définissez le comportement du client ou l'événement qui déclenche l'activité Dialogue :
    1. Depuis la section Déclencheurs dans la palette, faites glisser un élément déclencheur sur le connecteur de flux entre les cercles vert et rouge dans la zone de travail.
    2. Cliquez sur le déclencheur pour afficher ses propriétés dans la vue de propriétés.
    3. Renseignez les propriétés requises pour le déclencheur.
  7. Définissez l'action que vous souhaitez utiliser lorsqu'un client déclenche l'activité :
    1. Depuis la section Actions dans la palette, faites glisser un élément d'action sur le connecteur de flux à droite de l'événement déclencheur dans la zone de travail.
    2. Cliquez sur l'élément d'action pour afficher ses propriétés dans la vue de propriétés.
    3. Renseignez les propriétés pour l'élément d'action.
  8. Facultatif : Si vous souhaitez spécifier les clients qui participent à l'activité Dialogue, définissez une cible :
    1. Depuis la section Cibles dans la palette, faites glisser un élément cible sur le connecteur de flux à gauche de l'élément d'action dans la zone de travail.
    2. Cliquez sur l'élément cible pour afficher ses propriétés dans la vue de propriétés.
    3. Indiquez les propriétés à attribuer à l'élément Cible.
  9. Facultatif : Ajoutez des éléments branche à votre activité si vous désirez scinder un chemin unique dans l'activité en deux chemins, ou plus.
    Vous pourrez ensuite utiliser différents éléments Déclencheur, Cible et Action sur chacun des chemins inclus dans cette activité.
    1. Depuis la section Branches dans la palette, faites glisser un élément Branche sur un connecteur de flux à l'emplacement où vous voulez scinder un chemin unique en plusieurs chemins.
    2. Pour ajouter davantage de chemins, faites un clic droit sur l'élément Branche dans la zone de travail, puis sélectionnez Ajouter un chemin.
    3. Cliquez sur l'élément Branche dans la zone de travail afin d'afficher ses propriétés dans la vue des propriétés.
    4. Indiquez les propriétés à attribuer à l'élément Branche.
      Pour plus d'informations, voir Utilisation de l'élément Branche dans les activités Web et Dialogue.
    5. Modifiez les éléments placés sur les chemins partant de l'élément Branche. Ces changements peuvent impliquer l'ajout ou la suppression d'éléments sur chaque chemin, ou la modification de certaines propriétés d'éléments.
  10. Facultatif : Ajoutez des déclencheurs, des cibles, des actions ou des branches supplémentaires pour compléter votre activité. Vous pouvez faire un clic droit sur un élément quelconque afin d'ouvrir un menu contextuel proposant des tâches applicables à ce type d'élément. Ce menu inclut une option permettant de Supprimer les éléments non souhaités.
  11. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer afin d'enregistrer votre activité.

Résultats

La nouvelle activité est créée et reçoit initialement l'état Inactif.

Que faire ensuite