Exportation des informations sur le segment de clientèle

Vous pouvez exporter les informations client d'un segment de clientèle pour vous aider à analyser vos segments de clientèle ou pour créer et gérer des campagnes marketing en dehors du Management Center. Par exemple, vous pouvez exporter les adresses électroniques des clients dans un segment de clientèle, puis utiliser une autre application pour envoyer un message marketing à ces clients.

En analysant les informations relatives à votre segment de clientèle, vous pouvez identifier les attributs communs à tous les clients et regrouper ces clients dans de nouveaux segments. Vous pouvez ensuite créer des fichiers CSV pour chaque nouveau segment incluant les informations client appropriées pour les clients de ce segment. Un administrateur de site peut ensuite exécuter l'utilitaire de chargement de données pour transférer le fichier CSV dans la base de données afin d'alimenter le segment de clientèle avec ces informations.

Avant de commencer

Assurez-vous qu'un administrateur de site ou un développeur informatique configure votre environnement pour l'exportation de données de segments de clientèle à partir de votre environnement de production.
Lorsque le processus d'exportation s'exécute dans un environnement de transfert ou de création, il exploite les informations de cet environnement pour créer une requête à des fins d'extraction d'informations client. Le processus se connecte ensuite à la base de données de l'environnement de production et exécute la requête pour récupérer les informations.
Facultatif. Demandez à un administrateur de site de vous attribuer le rôle de Directeur marketing si vous avez besoin de télécharger et de consulter des informations client. Les utilisateurs qui possèdent ce rôle peuvent exporter et télécharger le fichier d'exportation d'un segment de clientèle. Les utilisateurs qui ont le rôle de Responsable marketing ou de Vendeur peuvent exécuter le processus d'exportation des segments de clientèle pour créer le fichier d'exportation, mais ne peuvent pas télécharger ce fichier.
Le Directeur marketing peut effectuer les mêmes opérations que les responsables marketing, mais il est en plus chargé d'assurer la sécurité des informations relatives au segment de clientèle. L'option permettant de télécharger un fichier d'exportation de segment de clientèle n'est disponible que pour les utilisateurs associés au rôle de Directeur marketing. Attribuez le rôle de Directeur marketing aux utilisateurs qui ont une raison professionnelle valable d'accéder aux informations des clients.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

HCL Commerce Enterprise Si vous travaillez dans un magasin de site étendu, il est recommandé d'exporter des informations client uniquement pour les segments de clientèle appartenant à votre magasin de site étendu.

Remarque : Si vous travaillez dans un espace de travail et que vous lancez l'exportation d'un segment de clientèle, le processus ne fait pas appel aux informations du segment d'espace de travail pour créer la requête permettant de récupérer les informations client. Le processus d'exportation utilise à la place les données de données approuvées dans votre base de données d'environnement pour créer la requête. Par exemple, modifiez un segment composé de clients masculins de plus de 40 ans en un segment composé de clientes de moins de 35 ans dans un espace de travail. Lorsque vous exécutez le processus d'exportation du segment client, le processus récupère les informations liées aux clients masculins de plus de 40 ans.

Procédure

Exportation des informations sur le segment de clientèle

Ouvrez l'outil Marketing.
Dans la vue Explorateur, cliquez sur Segments de clientèle. La liste répertoriant l'ensemble des segments de clientèle pour votre magasin s'affiche.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment de clientèle. Cliquez sur Exporter un segment de clientèle.
Sur l'onglet Exporter un segment de clientèle, entrez le nom du fichier CSV d'exportation.
Facultatif : Sélectionnez les informations client que vous souhaitez inclure dans le fichier.
Par défaut, le fichier contient uniquement la liste des adresses électroniques associées à tous les clients enregistrés dans un segment de clientèle qui ont donné leur accord pour recevoir des courriers en provenance de votre magasin. Le fichier d'exportation du segment de clientèle ne contient pas d'informations relatives aux invités ni aux clients non enregistrés.
Vous pouvez choisir d'indiquer des informations relatives à d'autres attributs de segment de clientèle dans le fichier d'exportation. Par défaut, vous pouvez configurer l'exportation de manière à inclure les éléments suivants :
- Nom et prénom des clients, ainsi que leur titre préféré
- ID connexion client
- Clients enregistrés qui n'ont pas choisi de recevoir des messages électroniques.
Si vous souhaitez inclure davantage d'informations dans le fichier, prenez contact avec un développeur informatique afin qu'il personnalise la fonction d'exportation.
Cliquez sur Sauvegarder pour commencer le processus d'exportation.
Les segments de clientèle pouvant comporter de nombreux clients, le processus d'exportation peut durer un certain temps. Vous pouvez cependant continuer à travailler sur d'autres tâches. Le processus d'exportation enregistre le fichier dans la base de données de l'environnement de transfert (création).

Téléchargement du fichier d'exportation du segment de clientèle.

Facultatif : Si vous travaillez dans le Management Center en tant que Directeur marketing, déconnectez-vous de Management Center. Reconnectez-vous au Management Center en tant qu'utilisateur doté du droit Directeur marketing et ouvrez l'outil Marketing.
Dans la vue de l'explorateur, cliquez sur Exportations de segments de clientèle.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'exportation de segment de clientèle. Cliquez sur Télécharger un segment de clientèle. Sauvegardez le fichier dans votre système de fichiers local.
Remarque : Lorsque vous téléchargez un fichier d'exportation d'un segment de clientèle, votre ID utilisateur ainsi que la date et l'heure du téléchargement sont enregistrés pour des raisons de sécurité et de contrôle. Vous pouvez consulter l'historique de téléchargement d'un fichier d'exportation dans l'onglet Historique de téléchargement de la vue des propriétés pour l'exportation du segment de clientèle. HCL Commerce enregistre également le fichier d'audit des téléchargement dans le tableau de base de données d'audit approprié.