Configuration de la fonction d'exportation des segments de clientèle

En tant qu'administrateur de site, vous pouvez connecter l'environnement de transfert ou de création avec l'environnement de production, de sorte que les professionnels peuvent exporter des informations de segments de clientèle à partir de l'environnement de production. Lorsque vous récupérez et exportez des informations client à partir de l'environnement de production, le fichier d'exportation des segments de clientèle contient les informations les plus récentes sur les clients d'un segment.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter les environnements pour le processus d'exportation, vous devez configurer la connexion de publication rapide de l'espace de travail entre les environnements. Quand un professionnel exécute le processus d'exportation dans un environnement de transfert ou de création, le processus d'exportation utilise les informations de segment de clientèle dans cet environnement pour créer une requête afin d'extraire les informations de segment de la base de données de production. Ces informations sont ensuite exportées de l'environnement de production dans l'environnement de transfert via la connexion Publication immédiate.

Procédure

  1. Configurez la cible de publication immédiate de l'espace de travail. La fonction d'exportation des segments de clientèle utilise la connexion de publication rapide pour exporter des informations de l'environnement de production vers l'environnement de transfert ou de création.
  2. Synchronisez l'environnement de création avec l'environnement de production.
  3. Facultatif : Si votre site utilise différents paramètres régionaux, veillez à ce que l'environnement de création ou de transfert et l'environnement de production prennent en charge les mêmes paramètres régionaux. Si les paramètres régionaux ne sont pas pris en charge, les valeurs telles que le nom de fichier ou les noms des clients, qui peuvent utiliser des caractères codés sur deux octets, risquent de ne pas s'exporter correctement.
  4. Veillez à ce que les segments de clientèle que les professionnels peuvent exporter existent dans l'environnement de transfert ou de création où vous travaillez et existent dans votre environnement de production. Si le segment exporté n'existe pas dans l'environnement de production, le fichier d'exportation généré n'inclut pas toutes les données.

    Les segments de clientèle qui peuvent être exportés doivent avoir les mêmes valeurs d'identification dans les deux environnements. Par exemple, la valeur MBRGRP.MBRGRP_ID. En disposant des mêmes valeurs dans les deux environnements, vous pouvez vous assurer que la requête extrait les données pour le segment correct. Si les valeurs d'ID sont différentes dans les environnements, la requête peut ne renvoyer aucune information à partir de la base de données de l'environnement de production, ou renvoyer des informations pour un segment de clientèle inapproprié.

    Par exemple, si vous avez un segment de clientèle pour les clients de moins de 40 ans dans votre environnement de création et un segment pour les clients de plus de 40 ans dans l'environnement de production qui ont les deux une valeur d'ID de 10001. Quand un professionnel tente d'exporter le segment des clients de moins de 40 ans, la requête peut exporter les données du segment pour les clients de plus de 40 ans à la place.

  5. Attribuez le rôle de Directeur marketing aux utilisateurs qui ont une raison professionnelle valable d'accéder aux informations des clients.
    Les utilisateurs ayant le rôle de Directeur marketing ont tous les accès et toutes les responsabilités des utilisateurs disposant du rôle de Responsable marketing. Les utilisateurs ayant le rôle de Directeur marketing sont également responsables du maintien de la sécurité des informations du segment de clientèle. Les utilisateurs ayant le rôle de Directeur marketing peuvent télécharger le fichier d'exportation des segments de clientèle, qui peut contenir des informations sur les clients. Les utilisateurs qui ont le rôle de Responsable marketing ou de Vendeur peuvent exécuter le processus d'exportation des segments de clientèle pour créer le fichier d'exportation, mais ne peuvent pas télécharger ce fichier.