Mise à jour des modalités étendues d'un contrat ou d'un compte via le Centre de gestion

Utiliser Management Center pour modifier les valeurs des modalités dans les contrats ou les comptes.

Avant de commencer

Assurez-vous que les propriétés de la modalité que vous souhaitez modifier sont définies avec changeable=true dans le fichier TCConfigurationExt.xml.


<TCDefinition type="SurChargeTC" existing="false"
usage="Contract" display="true">
        <Display displayNameKey="SurChargeTC"
descriptionKey="SurChargeTCDescription"/>
        <Property name="waiveSurCharge" column="INTEGERFIELD1"
required="true" changeable="true">
                <Display displayNameKey="waiveSurCharge"
descriptionKey="waiveSurChargeDescription"/>
        </Property>
        <Property name="surChargeAmount" column="FLOATFIELD1"
required="false" changeable="true">
                <Display displayNameKey="surChargeAmount"
descriptionKey="surChargeAmountDescription"/>
        </Property>
</TCDefinition>

Assurez-vous que la colonne CHANGEABLE du tableau TERMCOND pour la modalité étendue est définie sur 1. Si la valeur de la colonne n'est pas définie sur 1, les valeurs des propriétés sont désactivées et ne peuvent pas être modifiées.

Procédure

Ouvrez les outils du Centre de gestion.
Dans le menu Hamburger, cliquez sur Gérer les comptes > Comptes et contrats. Tous les comptes existants sont répertoriés sur la page d'accueil.
Entrez le nom du compte dans la zone Rechercher pour lequel vous souhaitez afficher le contrat. Tous les noms de compte associés à la recherche associée seront répertoriés.
Dans le menu Actions, cliquez sur les trois points verticaux et sélectionnez Contrat. Vous accéderez alors à la page des contrats. Cliquez sur le nom du contrat et vous pouvez afficher le TC de surtaxe comme illustré dans l'image ci-dessous :

Résultats

Copie et duplication des contrats

Lorsque les contrats sont copiés à l'aide du bouton Créer une version ou dupliqués à l'aide du bouton Copier, les modalités existantes sont portées vers la nouvelle version.