Exemple : génération d'une règle de demande de modèle

Cet exemple explique comment générer une règle pour associer des réviseurs à une demande de projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Supposez le scénario ci-après.

  • Vous configurez un modèle de projet à utiliser lorsque votre organisation crée des campagnes publicitaires imprimées.
  • Le projet inclut un attribut personnalisé nommé Région qui indique la région pour un projet. Les régions s'appellent AN (Amérique du Nord), APAC (Asie-Pacifique) et EURO (Europe).
  • Vous voulez que différentes équipes de créatifs révisent les demandes de projet selon la région du projet.
  • L'onglet Rôles de projet du modèle de projet inclut Chef de projet comme l'un des rôles Destinataire de demande de projet.

Votre règle contrôle le membre qui révise les demandes de projet par région, et le demandeur ne peut pas ajouter d'autres réviseurs.

Procédure

  1. Editez le modèle, puis cliquez sur son onglet Onglets.
  2. Dans la section Configurer les destinataires, désélectionnez la case Le propriétaire de la demande peut ajouter et/ou supprimer des destinataires.
  3. Cliquez sur Ajouter une étape destinataire.
    Une nouvelle ligne est ajoutée dans la section Configurer les destinataires.
  4. Dans la liste Rôle de destinataire, sélectionnez Chef de projet.
  5. Dans la liste Affectation de destinataire, sélectionnez Géré par règle.
  6. Cliquez sur Générer une règle (Générer une règle).
    La boîte de dialogue Générateur de règles s'ouvre. Voir Boîte de dialogue Générateur de règles.
  7. Dans la boîte de dialogue Générateur de règles, effectuez les opérations suivantes pour chacune des trois régions :
    1. Dans la liste Sélectionner un attribut, sélectionnez Région.
    2. Dans la liste d'opérateurs, sélectionnez =.
    3. Entrez le nom de la région (AN, APAC ou EURO) dans la zone de valeur.
    4. Cliquez sur Ajouter.
    5. Dans la liste THEN affecter la ressource suivante, sélectionnez une équipe appropriée pour la région.
    6. Cliquez sur Enregistrer une condition composée.

      L'instruction if-then s'affiche dans la zone Conditions composées.

  8. Une fois que vous avez généré une condition pour chacune des régions, sélectionnez une Ressource par défaut devant recevoir la demande si aucune des conditions n'est remplie.
  9. Cliquez sur Aperçu pour afficher vos règles if-then-else terminées et vérifier que leur logique est correcte. Vous pouvez imprimer la règle.
  10. Cliquez sur Enregistrer et terminer.

    La boîte de dialogue Générateur de règles se ferme et vous revenez à l'onglet Demande.

  11. Remplissez les autres zones pour le rôle de destinataire. Voir Zones de l'onglet Demande.