Onglet Règles d'approbation budgétaire des modèles pour automatiser des approbations de ligne

Vous pouvez rédiger des règles d'approbation dans l'onglet des règles d'approbation budgétaire des modèles de programme, de projet et de facture pour rationaliser le processus d'approbation. A l'aide du générateur de règles, vous pouvez définir des règles pour approuver automatiquement des lignes de budget et de facture.

A chaque fois qu'une ligne est ajoutée ou éditée, Unica Plan la valide en fonction des conditions d'approbation définies dans le modèle. Si la ligne remplit les conditions, elle déclenche un processus d'approbation. Si la modification de ligne ne remplit pas les conditions, elle est validée automatiquement.

Remarque : Si vous ne rédigez pas de règle, Unica Plan ne requiert aucune approbation.

Chaque ligne requiert une approbation distincte. Selon les conditions définies, une ligne peut déclencher plusieurs approbations parallèles de plusieurs valideurs.

Pour générer des conditions de règle, vous pouvez utiliser tout attribut de tout formulaire dans le modèle. Pour les projets et les programmes, vous pouvez aussi générer des conditions en fonction des attributs de budget suivants :

Date de dépense
Compte source
Catégorie de coût
Montant engagé
Montant prévu
Nom du fournisseur

Pour les factures, vous pouvez aussi générer des conditions en fonction des attributs de ligne suivants :

Compte source
Catégorie de coût
Coût par unité
Quantité
Coût total

Pour plus d'informations sur le processus d'approbation, voir Unica Plan - Guide d'utilisation.

Vous pouvez générer des règles pour des utilisateurs de réservation Unica Plan.

Modèles de programme : propriétaire de programme et propriétaire de compte
Modèles de projet : propriétaire de projet et propriétaire de compte
Modèles de facture : propriétaire de facture et propriétaire de compte

Ces utilisateurs de réservation peuvent ensuite être mappés à des utilisateurs réels dans votre organisation.