Une installation de produits HCL Unica est terminée lorsque vous installez, configurez et déployez les produits HCL Unica. Le guide d'installation fournit des informations détaillées sur l'installation, la configuration et le déploiement du produit.

Unica Plan permet d'organiser les personnes, les tâches et le budget associés à un programme marketing, tout en réduisant les coûts et le temps nécessaire à la commercialisation.

Unica Plan propose des options pour la personnalisation de l'interface utilisateur. Vous pouvez personnaliser ou rebaptiser l'interface Unica Plan pour répondre aux besoins de votre organisation.

Unica Plan permet l'intégration à Unica Campaign, Unica Centralized Offer Management et Unica Journey. L'intégration à Unica Journey a été introduite dans Unica Plan version 12.1.0.3. L'intégration à Unica Centralized Offer Management a également été introduite dans la version 12.1.0.3 et n'est utilisée que pour la migration de la fonction de gestion des offres d'Unica Plan vers Unica Centralized Offer Management.

Les objets marketing sont les produits de travail qu'une équipe développe et réutilise au cours de ses activités marketing. En plus des types d'objet marketing standard fournis avec Unica Plan , vous pouvez créer des types d'objet marketing personnalisés.

Après quelques temps d'utilisation de Unica Plan , l'interface utilisateur peut se trouver encombrée de projets et de demandes obsolètes ou indésirables. Vous pouvez désactiver des projets et demandes pour désobstruer l'interface et simplifier les recherches.

Unica Plan met à disposition un ensemble de rapports et de composants de rapport de tableau de bord. Le package de rapports Unica Plan fournit des rapports et des composants de rapport de tableau de bord supplémentaires créés dans IBM® Cognos®, une application d'information décisionnelle distincte.

Un modèle de type d'objet marketing, comme un plan, un programme ou un projet, définit les informations que votre organisation souhaite capturer à propos de l'objet. Ensuite, vous utilisez des modèles pour créer des instances d'objet. Si vous avez installé le module de gestion financière, un modèle de facture définit les informations dont votre organisation a besoin de capturer pour les factures.

Après avoir identifié les composants de modèle dont vous avez besoin, vous pouvez créer le modèle. Vous devez générer les composants avant de les assembler dans le modèle.

Les modèles de programme et de projet ont des onglets supplémentaires qui permettent de personnaliser les instances d'objet créées à partir de ces modèles.

Un formulaire est une collection de zones d'attribut qui rassemblent des informations sur un objet.

Un attribut définit une information à obtenir d'un utilisateur. Il peut s'agir de texte, d'entiers, de dates ou d'un choix dans une liste prédéfinie. Dans Unica Plan, vous définissez des attributs pour collecter ces différents types d'informations, puis les placez dans des formulaires. Vous pouvez ensuite ajouter un ou plusieurs formulaires aux modèles en tant qu'onglets. Lorsque des utilisateurs créent des éléments, ils sélectionnent un modèle. Chaque attribut inclus dans le modèle correspond à une zone ou à une commande d'interface utilisateur dans les onglets permettant de collecter les informations.

Les indicateurs mesurent les performances d'un objet et sont toujours numériques. Les indicateurs standard comprennent les indicateurs financiers, comme le coût et le revenu, ainsi que les indicateurs de performances, comme le nombre de contacts et le nombre de réponses dans une campagne marketing particulière.

Pour les organisations dont les utilisateurs de Unica Plan font appel à des environnements locaux multiples, vous pouvez traduire les libellés et les chaînes de texte qui s'affichent dans l'interface utilisateur de chaque environnement local.

Vous configurez les stratégies de sécurité qui accordent aux utilisateurs des droits d'accès à des objets et fonctions spécifiques par le biais de rôles d'accès qui leur sont affectés.

Les alertes sont des notifications sur les modifications importantes dont doivent être avertis les utilisateurs, ou des rappels sur les actions qu'ils doivent effectuer.

L'interface utilisateur de Unica Plan présente plusieurs commandes de zone de liste que vous pouvez configurer pour fournir un ensemble d'options personnalisé.

Pour aider les propriétaires du projet et les participants à suivre le statut global de leurs projets, vous configurez le système pour calculer la santé du projet.

Vous pouvez transférer des structures de données (métadonnées) d'un système Unica Plan à un autre à l'aide des fonctions d'exportation et d'importation.

Par le biais du module Gestion des ressources numériques en option, Unica Plan permet une gestion centralisée, le stockage sécurisé et l'accès Web pour les documents numériques.

Un compte Unica Plan représente un compte de grand livre d'entreprise établi par le service comptable pour le suivi et le contrôle des dépenses et des flux de trésorerie. Les comptes sont une fonction du module de gestion financière facultatif.

Ce chapitre fournit des informations sur les options de personnalisation avancées pour l'interface Unica Plan .

L'API REST d'Unica Plan Unica Plan est une façade qui offre une vue client d'une instance de en cours d'exécution.

Unica Plan est un outil de planification d'entreprise, de collaboration et de workflow qui fournit une solution complète pour les besoins des spécialistes du marketing. Vous pouvez utiliser Unica Plan pour obtenir une vue complète et intégrée de tous les projets marketing à l'échelle de votre entreprise.

Les plans capturent les objectifs d'une unité d'activité ou d'une zone géographique pour un délai donné, tel qu'une année ou un trimestre. Un plan est le conteneur de vos programmes et projets marketing.

Les programmes sont les objets-enfants des plans. Les programmes peuvent contenir plusieurs projets, afin de structurer le travail de votre organisation.

Un projet permet d'organiser l'ensemble des informations liées au développement et à l'exécution d'une ou de plusieurs initiatives marketing. Les projets contiennent des informations d'ordre général, des ressources et des pièces jointes relatives à ces initiatives. Ils permettent également aux personnes impliquées d'organiser le travail et de définir qui accomplit les tâches et dans quel délai. Ils peuvent également inclure des informations concernant le budget. Les fonctions de contrôle permettent à chacun de savoir si le planning du projet est respecté.

Pour vous aider à exécuter différentes actions liées au workflow, l'onglet Workflow propose différents modes de vue et un mode d'édition.

Un processus d'approbation permet de rationaliser le processus de révision et d’approbation de votre travail. Plusieurs utilisateurs peuvent passer en revue les travaux en parallèle ou dans un ordre représentant vos processus métier.

Dans Unica Plan, vous affectez un travail à des équipes ou à des utilisateurs individuels.

Historiquement, les organisations créent des calendriers sur papier et les mettent à jour avec les informations les plus récentes. La fonction de calendrier offre aux groupes marketing une méthode électronique pour afficher et mettre à jour ces données.

Une grille est une présentation de données similaire à une feuille de calcul. Les grilles permettent aux utilisateurs Unica Plan de stocker au sein du projet toutes les données liées à la campagne et au projet.

Un objet Marketing correspond à tout produit développé et réutilisé par une équipe dans le cadre de ses activités marketing. Les objets marketing peuvent également représenter des éléments physiques (un courrier ou une bannière publicitaire) ou des composants métier (une offre de carte de crédit, une définition de segment cible ou une définition de programme de fidélisation).

Unica Plan permet une gestion centralisée, le stockage sécurisé, et l'accès Web pour les documents numériques.

Dans Unica Plan, un budget coordonne les dépenses de plans, de programmes et de projets. Après avoir établi le budget du plan, vous pouvez financer à partir de ce dernier les programmes liés, et enfin les projets. Unica Plan suit les budgets des programmes et projets enfant sous la forme d'allocations, de dépenses prévues ou engagées et de dépenses réelles.

Unica Plan permet d'afficher toutes les modifications apportées à une facture, y compris la date et l'heure et le type de modification.

Un compte Unica Plan de niveau supérieur représente un compte d'entreprise établi par un service financier pour le suivi et le contrôle des dépenses et des mouvements de trésorerie dans un domaine d'activité spécifique. Les comptes peuvent comporter des sous-comptes.

Les indicateurs sont utilisés pour les rapports de gestion et les analyses. Vous pouvez afficher les indicateurs dans l'onglet Suivi pour les plans, les programmes et les projets.

Par défaut, Unica Plan fournit un ensemble de rapports prédéfinis et de composants de tableau de bord. Le package de rapports Unica Plan contient des rapports et des composants de rapport de tableau de bord supplémentaires créés dans IBM® Cognos®, une application d'information décisionnelle distincte.

Vous pouvez effectuer des recherches simples et avancées dans Unica Plan .

Les alertes et le tableau de messages vous permettent de communiquer des informations aux autres utilisateurs de Unica Plan. Les alertes et les tableaux de messages sont disponibles pour les plans, les programmes, les projets, les demandes, les documents, les comptes, les approbations, les factures, les tâches, les équipes et les objets marketing.

Vous pouvez lire des messages que vous avez précédemment postés sur le tableau de messages, si vous êtes autorisé à afficher cet objet. Les messages peuvent être postés pour des plans, programmes, projets, documents, comptes, approbations ou factures.

La liste de contrôle est une nouvelle fonction introduite dans Unica Plan 12.1.0.3.

Unica Plan Unica Plan Integration Services combine les services Web Integration, les procédures d'API SOAP et les déclencheurs pour augmenter les fonctionnalités métier.

Le service Web fournit une vue client de Unica Plan Integration Services, qui fait partie du déploiement du serveur Unica Plan . Le service est utilisé en même temps que les utilisateurs Web de Unica Plan.

Une "procédure" est une classe Java™ personnalisée ou standard, hébergée par Unica Plan, qui exécute une unité de travail. Les procédures permettent aux clients et aux services Professional Services d'étendre la logique métier de façon arbitraire.

L'API SOAP d'Unica Plan Unica Plan est une façade qui offre une vue client d'une instance de en cours d'exécution.

Utilisez l'API REST d'Unica Plan pour manipuler des projets, des programmes, des utilisateurs, des tâches, des approbations, des actifs, etc.

A partir d'Unica 12.1.0.3, vous pouvez migrer les fonctions de gestion des offres de Unica Plan vers Unica Centralized Offer Management.

Les avantages des fonctionnalités de gestion des offres de Unica Centralized Offer Management sont les suivants :

Seuls les modèles publiés, les dossiers publiés, les offres publiées et les listes d'offres publiées seront disponibles dans Centralized Offer Management. Même dans le cas des attributs, seuls les attributs associés aux modèles publiés seront disponibles dans Centralized Offer Management. Seul le dernier état de la publication des données à partir de Plan sera disponible dans Centralized Offer Management. Les mises à jour non publiées effectuées dans les données publiées ne seront pas disponibles dans Centralized Offer Management.

Voici les prérequis avant de démarrer le processus de migration :

Les clients HCL Unica recevront l'URL du portail de licences HCL par courrier électronique, ainsi que des identifiants de connexion. Les autorisations d’utilisation de licence seront allouées à ce portail conformément aux achats effectués par le client. Le client doit suivre les étapes mentionnées ci-après pour terminer le processus d’enregistrement et configurer les périphériques pour les produits HCL Unica.

Le portail de licences permet de distribuer et de gérer les logiciels de vos autorisations logicielles achetées via HCL Products and Platforms. Le portail vous offre contrôle et flexibilité au niveau du mode d'utilisation de vos licences. Généralement, une organisation dispose d'une personne identifiée comme le gestionnaire de licences, qui maîtrise le langage des licences. Il se peut que vous souhaitiez l'ajouter en tant qu'utilisateur. Si tel n'est pas le cas, ces instructions sont suffisantes pour vous permettre de commencer à utiliser votre logiciel HCL.

Les produits HCL Unica prennent en charge les modèles de licence ci-dessous.

L'utilisateur devra configurer la licence avec les produits HCL Unica avant de commencer à les utiliser. Lorsque les utilisateurs accèdent à l'URL de connexion d'Unica Platform, ils sont redirigés vers la page de configuration de la licence. L’utilisateur doit configurer les détails de la licence sur cette page. Unica Platform validera la licence et, une fois la licence acceptée, l'utilisateur de la configuration sera redirigé vers l'écran de connexion d'Unica Marketing Platform. Deux boutons d’option sont disponibles sur l’écran de configuration de licence, FlexNet et Platform. Le bouton FlexNet permet de se connecter à FlexNet pour consommer la licence et l’option Platform est destinée à la configuration maître/esclave. La plate-forme esclave consommera la licence de la plateforme maître, de sorte que l’utilisateur de la plateforme esclave doive cliquer sur le bouton d’option Platform et entrer l’URL et les données d’identification de la plate-forme maître. Une fois cette opération effectuée, la plate-forme esclave commencera à consommer la licence à partir de la plate-forme maître qui, à son tour, utilisera la licence de FlexNet.

La journalisation détaillée pour la connexion, les mises à jour, l'expiration, etc. du serveur de licences est consignée dans le fichier journal Unica Platform présent sous <REPERTOIRE_PLATFORM>/logs/platform.log. Les utilisateurs recevront des messages d’avertissement, d’erreur et de type d’information relatifs à la licence.

HCL Marketing Software fournit un support relatif au RGPD pour les produits Marketing Software suivants :

Prêt à l'emploi, Unica Plan ne stocke que le nom, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, les paramètres régionaux et le fuseau horaire des utilisateurs Il obtient ces informations auprès d'Unica Platform. Dès lors, il convient de supprimer préalablement ces données des dossiers de Platform et d'effectuer une synchronisation utilisateur dans Unica Plan.