Importation de modèles de workflow dans des projets

Vous pouvez importer un modèle de workflow précédemment enregistré dans une nouvelle instance de projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Les administrateurs peuvent également importer des modèles de workflow enregistrés dans des modèles de projet de sorte que chaque instance de projet ait le même workflow. Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas importer des modèles de workflow enregistrés avec des tâches de formulaire dans des modèles de projet.

Procédure

  1. Accédez à l'onglet Workflow de l'instance de projet.
  2. Cliquez sur Editer (Image d'une page avec un crayon).
  3. En mode édition, cliquez sur Outils (Clé anglaise) et sélectionnez Importer le workflow et enregistrer dans le menu.
  4. Unica Plan vous avertit que l'importation d'un modèle de workflow entraîne la suppression du workflow en cours. Cliquez sur OK pour continuer.
  5. Sélectionnez un modèle de workflow et cliquez sur Importer.

Résultats

Unica Plan importe le nouveau workflow, l'enregistre automatiquement et vous avertit si vous avez importé des tâches de formulaire avec des liens rompus ou des tâches approuvées avec des utilisateurs, des équipes ou des règles invalides.

Que faire ensuite

Cliquez sur Editer (Image d'une page avec un crayon) pour modifier le workflow que vous avez importé.