Généralités sur les modèles

Un modèle de type d'objet marketing, comme un plan, un programme ou un projet, définit les informations que votre organisation souhaite capturer à propos de l'objet. Ensuite, vous utilisez des modèles pour créer des instances d'objet. Si vous avez installé le module de gestion financière, un modèle de facture définit les informations dont votre organisation a besoin de capturer pour les factures.

Une fois que vous avez installé Unica Plan, vous pouvez utiliser les exemples de type d'objet marketing et de modèle de facture qui sont fournis par HCL pour vous aider à démarrer. Les exemples de modèle vous permettent de voir à quoi ressemblent les modèles et comment Unica Plan les utilise. Une fois que vous avez compris le fonctionnement des modèles, vous pouvez personnaliser les exemples de modèle ou créer vos propres modèles.