Copie de processus d'approbation

Vous pouvez effectuer une copie d'un processus d'approbation existant et modifier la copie, en conservant le processus d'approbation d'origine intact.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les détails suivants sont copiés :

  • Liste des approbateurs et indication et s'ils sont obligatoires ou facultatifs
  • Liste des propriétaires
  • L'objet, accompagné de "Copie de" avant le nom de l'approbation d'origine
  • Date d'échéance cible
  • Séquence
  • Description
  • Eléments à approuver, sauf pour les formulaires

Les éléments suivants ne sont pas copiés :

  • Les instructions des approbateurs individuels ne sont pas copiées.
  • Le contenu du tableau de messages n'est pas copié.
  • Les informations issues de l'onglet Analyse ne sont pas copiées.
  • La copie n'est liée à aucun workflow de projet, même si l'original est lié. En d'autres termes, le fait de copier une approbation crée une approbation autonome.
  • Les formulaires liés ne sont pas copiés car les approbations autonomes ne prennent pas en charge les formulaires.

Procédure

  1. Ouvrez le processus d'approbation que vous voulez copier.
    1. Sélectionnez Opérations > Approbations.
      Par défaut, la vue Mes approbations actives s'affiche.
    2. Si le processus d'approbation que vous souhaitez copier n'est pas disponible dans cette vue, sélectionnez Toutes les approbations.
  2. Cliquez sur l'icône Copier cet élément (Deux pages).
  3. Cliquez sur OK lorsque Unica Plan vous invite à copier l'approbation.

    La copie du processus d'approbation s'ouvre. Elle est intitulée "Copie de original approval name." Son statut est Non démarré.

  4. Modifiez toutes les informations que vous souhaitez changer dans la copie, puis cliquez sur Enregistrer les changements.

    La copie apparaît dans la vue Toutes les approbations.