Finalisation des processus d'approbation

Si l'indicateur Activer l'achèvement automatique n'est pas activé pour le processus d'approbation, seul le propriétaire peut passer son statut à Terminé. Marquer les processus d'approbation permet de les organiser. Les processus d'approbation avec le statut Terminé s'affichent uniquement dans la vue Toutes les approbations.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Sauf si l'approbation a été créée à l'aide de l'option Activer l'achèvement automatique activée, il appartient entièrement au propriétaire de l'approbation de décider à quel moment terminer l'approbation. Si l'achèvement automatique est activé, l'approbation est automatiquement marquée comme Terminé lorsque le dernier approbateur requis donne son approbation.

Marquer le processus d'approbation comme étant terminé signifie que la révision est finie. Voici quelques exemples des cas où vous pouvez être amené à marquer une approbation comme étant terminée.

  • Une fois que tous les approbateurs ont répondu
  • Une fois que la Date d'échéance cible est passée
  • Une fois que toutes les modifications suggérées ont été apportées aux éléments de l'approbation

Procédure

  1. Ouvrez le processus d'approbation que vous voulez terminer.
    1. Sélectionnez Opérations > Approbations. Par défaut, la vue Mes approbations actives s'affiche.
    2. Si le processus d'approbation que vous souhaitez terminer n'est pas disponible dans cette vue, sélectionnez Toutes les approbations.
  2. Cliquez sur l'option Changer l'état et sélectionnez Terminer la revue dans le menu.
  3. Saisissez un commentaire expliquant la raison pour laquelle vous souhaitez terminer la révision dans la fenêtre Approbations et cliquez sur Continuer.

Résultats

L'approbation apparaît avec le statut Terminé et Unica Plan envoie une notification indiquant que le processus d'approbation est terminé.