Ajout d'éléments d'approbation

Ajoutez des éléments qui nécessitent un retour sur le processus d'approbation (par exemple, des images, des documents et des modèles).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des adresses URL et des objets marketing. Vous pouvez également ajouter des éléments à partir de votre ordinateur ou de la bibliothèque de documents Unica Plan. Vous pouvez ajouter des formulaires Unica Plan à des approbations dans le workflow, mais pas à des approbations autonomes.
Remarque : Vous pouvez créer un processus d'approbation sans aucun élément d'approbation ou, à l'inverse, avec autant d'éléments que nécessaire.

Procédure

  1. Créez ou ouvrez un processus d'approbation.
  2. Cliquez sur Ajouter des éléments à approuver.
  3. Ajoutez les éléments d'approbation à partir de votre ordinateur si nécessaire.
    1. Sélectionnez Ajouter un élément à approuver > Depuis mon ordinateur.
    2. Accédez à un document, ajoutez des commentaires si besoin et cliquez sur Enregistrer modifications.
  4. Ajoutez des éléments d'approbation à partir de la bibliothèque de documents Unica Plan si nécessaire.
    1. Sélectionnez Ajouter un élément à approuver > A partir de la bibliothèque de documents.
    2. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir la bibliothèque de ressources dans une nouvelle fenêtre.
    3. Accédez au document de votre choix. Cliquez sur Accepter le document dans le volet droit pour le sélectionner et revenir à la fenêtre Ajouter des éléments à approuver.
  5. Ajouter des adresses URL au processus d'approbation si nécessaire.
    1. Sélectionnez Ajouter un élément à approuver > URL.
    2. Entrez l'URL et, le cas échéant, les commentaires.
    3. Au besoin, vous pouvez cliquer sur le bouton CMS externe et accéder à une URL CMS tierce pour approbation. Pour plus d'informations, voir Etape8.
  6. Ajoutez des objets marketing aux éléments d'approbation si nécessaire.
    1. Sélectionnez Objet marketing dans le menu. Recherchez les objets marketing dans la nouvelle fenêtre.
    2. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
    3. Sélectionnez un document et cliquez sur Accepter et fermer pour revenir à la fenêtre Ajouter des éléments à approuver.
  7. Si vous ajoutez des éléments d'approbation à une approbation de workflow, ajoutez des formulaires aux éléments d'approbation si nécessaire.
    1. Sélectionnez Unica Plan Formulaire dans le menu.
      Un nouveau menu apparaît, contenant les formulaires associés au modèle. Ce menu contient uniquement les formulaires que votre administrateur a associés au modèle.
    2. Sélectionnez un formulaire dans le menu.
  8. Ajoutez le contenu CMS tiers aux éléments d’approbation si nécessaire (introduit dans la version 12.1.0.2 et n’est pas disponible dans les versions antérieures).
    1. Sélectionnez CMS externe dans le menu.
    2. Définissez les valeurs des zones suivantes :
      • Sélectionner le référentiel - Le CMS tiers configuré dans Unica Content Integration est répertorié ici.
      • Sélectionner le type de contenu - Type de contenu à envoyer pour approbation. Les options disponibles sont Documents et images.
      • Cliquez sur Terminé. L’artefact est ajouté à la liste des éléments à approuver.
    3. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
  9. Facultatif : Pour ajouter d'autres documents, cliquez sur Ajouter plus et répétez les étapes pour chacun d'eux.
  10. Cliquez sur Enregistrer les changements dans la fenêtre Ajouter des éléments à approuver.
    La fenêtre se ferme.
  11. Cliquez sur Enregistrer les changements sur le processus d'approbation.