Kopieren eines Genehmigungsprozesses

Sie können einen Genehmigungsprozess kopieren, um einen anderen Genehmigungsprozess zu erstellen, der dem vorhandenen Prozess ähnlich ist. Sie können eine Kopie des vorhandenen Genehmigungsprozesses erstellen und diese Kopie modifizieren. Der ursprüngliche Genehmigungsprozess bleibt dabei unverändert.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die folgenden Details werden kopiert.

  • Liste der Genehmiger mit dem Hinweis, ob es sich um erforderliche oder optionale Genehmiger handelt
  • Liste der Besitzer
  • Das Thema, wobei vor dem Namen der ursprünglichen Genehmigung "Kopie von" angegeben wird
  • Geplantes Enddatum
  • Reihenfolge
  • Beschreibung
  • Zu genehmigende Elemente, außer Formulare

Die folgenden Elemente werden nicht kopiert.

  • Anweisungen für einzelne Genehmiger werden nicht kopiert.
  • Der Inhalt der Infotafel wird nicht kopiert.
  • Informationen auf der Registerkarte „Analyse“ werden nicht kopiert.
  • Die Kopie wird nicht mit Projektworkflows verknüpft, auch wenn die ursprüngliche Genehmigung verknüpft ist. Das heißt, dass beim Kopieren einer Genehmigung eine eigenständige Genehmigung entsteht.
  • Verknüpfte Formulare werden nicht kopiert, da Formulare durch eigenständige Genehmigungen nicht unterstützt werden.

Prozedur

  1. Öffnen Sie den Genehmigungsprozess, den Sie kopieren wollen.
    1. Wählen Sie Operationen > Genehmigungen aus.
      Standardmäßig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt.
    2. Wählen Sie Alle Genehmigungen aus, wenn der Genehmigungsprozess, den Sie kopieren wollen, in dieser Ansicht nicht verfügbar ist.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Dieses Element kopieren (Zwei Seiten).
  3. Klicken Sie auf OK, wenn Sie von Unica Plan aufgefordert werden, den Kopiervorgang zu bestätigen.

    Die Kopie des Genehmigungsprozesses wird geöffnet. Die Kopie hat die Bezeichnung "Kopie von original approval name." Der Status der Kopie ist "Nicht gestartet".

  4. Modifizieren Sie alle Informationen, die Sie in der Kopie ändern möchten, und klicken Sie anschließend auf Änderungen speichern.

    Die Kopie wird in der Ansicht Alle Genehmigungen angezeigt.