Budgets
In Unica Plan werden mit einem Budget die Aufwendungen für Pläne, Programme und Projekte koordiniert. Nachdem Sie das Planbudget festgelegt haben, können Sie das verknüpfte Programm und letztendlich Projekte daraus finanzieren. Unica Plan verfolgt das Budget des untergeordneten Programms und der Projekte in Form von Zuweisungen, prognostizierten oder zugesagten Ausgaben und tatsächlichen Ausgaben.
Unica Plan verfolgt Budgets für untergeordnete Programme und Projekte, obwohl diese Objekte möglicherweise unterschiedliche Eigentümer haben. Es ist beispielsweise möglich, dass ein mit einem Plan verknüpftes Programm einen anderen Eigentümer als der Plan selbst hat. Die Person, die ein Budget aus einem Plan einem hierarchisch untergeordneten Programm zuordnet, ist unter Umständen eine andere Person als diejenige, die auf der Grundlage eines Programms Ausgabenprognosen für einen Plan erstellt. Ein Planeigentümer, z. B. ein Marketing-Manager, kann erwartete Ausgaben, die durch untergeordnete Programme und Projekte verursacht werden, sowie das Planbudget selbst verfolgen, damit er besser auf Änderungen beim Budgetbedarf reagieren kann.
Geschäftsjahr
Sie können entweder das Gesamtbudget für alle Jahre oder eine Detailansicht für ein bestimmtes Jahr aufgeschlüsselt nach Wochen, Monaten oder Quartalen anzeigen.
Unica Plan enthält Budgetinformationen für das aktuelle Geschäftsjahr, die nächsten beiden Geschäftsjahre sowie alle vergangenen Geschäftsjahre ab der ersten Installation von Unica Plan.
Um auf Planebene ein anderes Geschäftsjahr anzuzeigen oder zu bearbeiten, ändern Sie auf der Registerkarte Planübersicht den Wert im Feld Geschäftsjahr. Verknüpfte Programme und Projekte übernehmen das Geschäftsjahr vom übergeordneten Plan. Eigenständige Programme und Projekte verwenden das aktuelle Geschäftsjahr des Systems.
Granularität
Unica Plan ermöglicht die Aufgliederung von Geschäftsjahren in Wochen, Monate oder Quartale. Wählen Sie bei der Erstellung eines neuen Plans, Programms oder Projekts das gewünschte Inkrement aus der Liste Budgetgranularität auf der Registerkarte „Übersicht“ aus.
Benutzer können die Budgetgranularität nicht bearbeiten. Pläne, Programme und Projekte mit verschiedenen Budgetgranularitäten können nicht verknüpft werden.
Wenn z. B. das Geschäftsjahr eines Plans in Monate unterteilt ist, können Sie es nur mit Programmen und Projekten verknüpfen, die wie die Budgetgranularität ebenfalls in Monate aufgeschlüsselt sind. In diesem Szenario können Programme und Projekte, die in Wochen oder Quartale unterteilt sind, nicht verknüpft werden.