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  1. Startseite
  2. BenutzerhandbuchMit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.
  3. Allgemeine Tasks
  • BenutzerhandbuchMit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.
    • EinführungUnica Plan ist ein Tool für Planung, Zusammenarbeit und Geschäftsabläufe eines Unternehmens, das eine vollständige, speziell auf die Bedürfnisse von Marketiers zugeschnittene Lösung bietet. Mithilfe von Unica Plan können Sie sich einen umfassenden und ganzheitlichen Überblick über alle Marketingprojekte in Ihrem Unternehmen verschaffen.
    • Allgemeine Tasks
      • AnhängeSie können relevante Dokumente an Unica Plan-Objekte, wie z. B. Pläne, Programme und Projekte, anhängen. Die Registerkarte Anhänge eines Objekts enthält Links zu allen Dateien bzw. URLs im Zusammenhang mit diesem Objekt.
      • Status von GeschäftsprozessenAm Status eines Geschäftsprozesses können Benutzer schnell erkennen, in welcher Stufe des Lebenszyklus sich dieser Geschäftsprozess gerade befindet. Geändert wird der Status durch Auswahl eines Übergangs.
      • Inaktivierte AttributwerteAn verschiedenen Stellen in Unica Plan können Benutzer eines oder mehrere Elemente aus einer Liste auswählen. Die Einträge in diesen Listen können sich jedoch im Lauf der Zeit ändern. Administratoren können Elemente in Listen hinzufügen, entfernen oder inaktivieren.
      • Auswählen von RessourcenAn verschiedenen Stellen in Unica Plan können Benutzer Personen und Teams als Ressourcen auswählen.
      • Drucken von ObjektenSie können die aktuelle Seite zahlreicher Unica Plan-Objekte drucken.
      • Exportieren von Daten im Microsoft Excel-FormatBei Programmen, Projekten und Projektanforderungen können Sie Daten von Unica Plan in ein Excel-Arbeitsblatt exportieren.
    • PläneIn Plänen werden die Ziele eines Geschäftsbereichs oder eines geografischen Bereichs für einen bestimmten Zeitrahmen erfasst, beispielsweise für ein Jahr oder ein Quartal. Ein Plan ist der Container für Ihre Marketingprogramme und -projekte.
    • ProgrammeProgramme sind die untergeordneten Objekte von Plänen. Programme können mehrere Projekte enthalten, um die Arbeit für Ihre Organisation zu organisieren.
    • ProjekteEin Projekt enthält alle Informationen, die sich auf die Entwicklung und Ausführung der zugehörigen Marketing-Initiativen beziehen. Projekte enthalten allgemeine Informationen, Ressourcen, und Anhänge für die Marketing-Initiative. Projekte organisieren in der Regel auch die Personen, die an der Marketing-Initiative arbeiten, einschließlich der Angaben, wer wann welche Tasks zu erfüllen hat. Projekte können auch Budgetinformationen enthalten. Die Verfolgungsfunktionen stellen sicher, dass jeder weiß, ob das Projekt termingerecht abgeschlossen wird.
    • WorkflowsUm schwierige workflowbezogene Aufwände abzuschließen, bietet die Registerkarte Workflow verschiedene Ansichtsmodi sowie einen Bearbeitungsmodus.
    • GenehmigungenMit einem Genehmigungsprozess können Sie den Prozess der Überprüfung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren. So können mehrere Benutzer die Arbeit parallel oder in der für Ihre Geschäftsprozesse geeigneten Reihenfolge überprüfen.
    • Personen und TeamsIn Unica Plan können Sie Teams oder einzelnen Benutzern Tasks zuweisen.
    • Kalendername:Früher haben die Unternehmen ihre Kalender ausgedruckt und sie dann mit den neuesten Informationen aktualisiert. Die Kalenderfunktion bietet Marketinggruppen eine elektronische Methode zum Anzeigen und Aktualisieren von Kalenderdaten.
    • RasterEin Raster ist eine arbeitsblattähnliche Darstellung von Daten. Raster ermöglichen es Unica Plan-Benutzern, alle kampagnen- und projektbezogenen Daten innerhalb des Projekts zu speichern.
    • MarketingobjekteAls Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt, das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivitäten wiederverwendet wird. Marketingobjekte können physische Elemente (beispielsweise ein Brief oder eine Bannerwerbung) oder eine Geschäftskomponente (beispielsweise ein Kreditkartenangebot, eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefinition) sein.
    • Assets und AssetbibliothekenUnica Plan bietet zentrales Management, sichere Speicherung und webbasierten Zugriff für digitale Assets.
    • BudgetsIn Unica Plan werden mit einem Budget die Aufwendungen für Pläne, Programme und Projekte koordiniert. Nachdem Sie das Planbudget festgelegt haben, können Sie das verknüpfte Programm und letztendlich Projekte daraus finanzieren. Unica Plan verfolgt das Budget des untergeordneten Programms und der Projekte in Form von Zuweisungen, prognostizierten oder zugesagten Ausgaben und tatsächlichen Ausgaben.
    • RechnungenIn Unica Plan können Sie alle Änderungen anzeigen, die an einer Rechnung vorgenommen wurden. Dies beinhaltet auch Uhrzeit und Datum der Änderungen sowie die Art der vorgenommenen Änderungen.
    • KontenEin Unica Plan-Konto der höchsten Ebene stellt ein Unternehmenskonto dar, das von der Finanzabteilung zur Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfluss in bestimmten Geschäftsbereichen eingerichtet wurde. Konten können Unterkonten aufweisen.
    • MetrikenMetriken werden für Berichte und Analysen für die Unternehmensführung verwendet. Metriken können Sie auf der Registerkarte Verfolgung für Pläne, Programme und Projekte anzeigen.
    • BerichteStandardmäßig stellt Unica Plan eine Reihe vordefinierter Berichte und Dashboardkomponenten zur Verfügung. Das Unica Plan-Berichtspaket stellt zusätzliche Beispielberichte und Komponenten für Dashboardberichte zur Verfügung, die in IBM® Cognos®, einer separaten Business-Intelligence-Anwendung, erstellt wurden.
    • SuchläufeSie können in Unica Plan einfache und erweiterte Suchläufe ausführen.
    • Alerts und die InfotafelMithilfe von Alerts und der Infotafel können Sie anderen Benutzern von Unica Plan Informationen zur Verfügung stellen. Alerts und die Infotafel sind für Pläne, Programme, Projekte, Anfragen, Assets, Konten, Genehmigungen, Rechnungen, Aufgaben, Teams und Marketingobjekte verfügbar.
    • Lesen einer Nachricht auf der InfotafelSie können auf der Infotafel veröffentlichte Nachrichten lesen, wenn Sie über die Berechtigung zum Zugriff auf das Objekt verfügen. Sie können Nachrichten für Pläne, Programme, Projekte, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen veröffentlichen.
    • Checklisten und AufgabenCheckliste ist eine neue Funktion, die in Unica Plan 12.1.0.3 eingeführt wurde.

Allgemeine Tasks

Einige Tasks sind nicht für bestimmte Unica Plan-Objekte spezifisch. Beispielsweise können mehrere verschiedene Typen von Objekten Anhänge enthalten. Projektanhänge funktionieren auf die gleiche Weise wie Programm- oder Plananhänge. In diesem Abschnitt wird Folgendes beschrieben:

  • Anhänge
  • Status von Geschäftsprozessen
  • Inaktivierte Attributwerte
  • Auswählen von RessourcenAuswählen von Ressourcen
  • Drucken von Objekten
  • Exportieren von Daten im Microsoft Excel-Format
  • Anhänge
    Sie können relevante Dokumente an Unica Plan-Objekte, wie z. B. Pläne, Programme und Projekte, anhängen. Die Registerkarte Anhänge eines Objekts enthält Links zu allen Dateien bzw. URLs im Zusammenhang mit diesem Objekt.
  • Status von Geschäftsprozessen
    Am Status eines Geschäftsprozesses können Benutzer schnell erkennen, in welcher Stufe des Lebenszyklus sich dieser Geschäftsprozess gerade befindet. Geändert wird der Status durch Auswahl eines Übergangs.
  • Inaktivierte Attributwerte
    An verschiedenen Stellen in Unica Plan können Benutzer eines oder mehrere Elemente aus einer Liste auswählen. Die Einträge in diesen Listen können sich jedoch im Lauf der Zeit ändern. Administratoren können Elemente in Listen hinzufügen, entfernen oder inaktivieren.
  • Auswählen von Ressourcen
    An verschiedenen Stellen in Unica Plan können Benutzer Personen und Teams als Ressourcen auswählen.
  • Drucken von Objekten
    Sie können die aktuelle Seite zahlreicher Unica Plan-Objekte drucken.
  • Exportieren von Daten im Microsoft Excel-Format
    Bei Programmen, Projekten und Projektanforderungen können Sie Daten von Unica Plan in ein Excel-Arbeitsblatt exportieren.
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