Eine Installation der HCL-Unica-Softwareprodukte ist abgeschlossen, wenn Sie die HCL-Unica-Softwareprodukte installieren, konfigurieren und bereitstellen. Das Installationshandbuch enthält detaillierte Informationen zur Installation, Konfiguration und Bereitstellung der Produkte.

Mit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.

Unica Plan bietet Optionen zum Anpassen der Benutzerschnittstelle. Sie können die Unica Plan-Schnittstelle anpassen oder unter einer anderen Produktbezeichnung vertreiben, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

Unica Plan bietet die Integration mit Unica Campaign, Unica Centralized Offer Management und Unica Journey. Die Integration mit Unica Journey wurde in Unica Plan Version 12.1.0.3 eingeführt. Die Integration mit Unica Centralized Offer Management wurde ebenfalls in Version 12.1.0.3 eingeführt und wird nur für die Migration der Angebotsverwaltungsfunktionen von Unica Plan zu Unica Centralized Offer Management verwendet.

Marketingobjekte sind die Arbeitsprodukte, die von einem Team entwickelt und im Zuge der Marketingaktivitäten wiederverwendet werden. Neben einer Reihe von Standardmarketingobjekttypen, die mit Unica Plan bereitgestellt werden, können Sie auch benutzerdefinierte Marketingobjekttypen erstellen.

Nach einiger Zeit der Verwendung von Unica Plan können sich in der Benutzerschnittstelle veraltete oder unerwünschte Projekte und Anforderungen angesammelt haben. Sie können Projekte und Anforderungen inaktivieren, um Überflüssiges zu entfernen und Suchen zu vereinfachen.

Unica Plan stellt eine Reihe von Standardberichten und Dashboardberichtskomponenten bereit. Das Unica Plan-Berichtspaket stellt zusätzliche Berichte und Dashboardberichtskomponenten bereit, die in IBM® Cognos®, einer separaten Business-Intelligence-Anwendung, erstellt wurden.

Eine Vorlage für einen Marketingobjekttyp, wie zum Beispiel ein Plan, ein Programm oder ein Projekt, definiert die Informationen, die Ihr Unternehmen zu dem Objekt erfassen möchte. Sie verwenden diese Vorlage dann zum Erstellen von Objektinstanzen. Wenn Sie das Finanzmanagementmodul installiert haben, definiert eine Rechnungsvorlage die Informationen, die Ihr Unternehmen in Rechnungen erfassen möchte.

Wenn Sie die für Sie erforderlichen Vorlagenkomponenten ermittelt haben, können Sie die Vorlage erstellen. Sie müssen die Komponenten erstellen, bevor Sie sie in der Vorlage zusammenstellen.

Programm- und Projektvorlagen verfügen über zusätzliche Registerkarten, mit denen die über die Vorlage erstellten Objektinstanzen angepasst werden.

Ein Formular ist eine Auflistung von Attributfeldern, mit denen Informationen zu einem Objekt gesammelt werden.

Ein Attribut definiert eine Einzelinformation, die Sie von einem Benutzer erfassen möchten. Die Informationen können zum Beispiel aus Text, ganzen Zahlen, Datumsangaben oder einer Auswahl aus einer vordefinierten Liste bestehen. Bei Unica Plan definieren Sie Attribute, um diese verschiedenen Informationsarten zu erfassen und um sie dann in Formulare einzufügen. Danach können Sie Formulare als Registerkarten zu Vorlagen hinzufügen. Wenn Benutzer Elemente erstellen, wählen sie eine Vorlage aus. Jedes Attribut in der Vorlage entspricht einem Feld oder einem anderen Steuerelement der Benutzerschnittstelle auf den Registerkarten, die Informationen erfassen.

Mit Metriken wird die Leistung eines Objekts gemessen. Metriken sind stets numerisch. Zu den typischen Metriken gehören finanzielle Metriken, wie z. B. Kosten und Umsatz, und Leistungsmetriken, wie z. B. die Anzahl Kontakte und die Anzahl der Antworten in einer bestimmten Marketingkampagne.

Für Unternehmen mit mehreren Ländereinstellungen für Unica Plan-Benutzer können Sie die Beschriftungen und Textzeichenfolgen in der Benutzerschnittstelle der jeweiligen Ländereinstellung umwandeln.

Sie konfigurieren Sicherheitsrichtlinien, die Benutzern über zugewiesene Zugriffsrollen die Berechtigungen zum Zugriff auf bestimmte Objekte und Funktionen erteilen.

Alerts sind Benachrichtigungen zu wichtigen Änderungen, über die Benutzer informiert werden müssen, oder Erinnerungen an Aktionen, die sie ausführen müssen.

Die Benutzerschnittstelle von Unica Plan enthält verschiedene Listenfeldsteuerelemente, die Sie konfigurieren können, um benutzerdefinierter Optionen bereitzustellen.

Zur Unterstützung von Projekteigentümern und Teilnehmern bei der Verfolgung des Status ihrer Projekte konfigurieren Sie das System für die Berechnung des Projektstatus.

Sie können Datenstrukturen (Metadaten) zwischen Unica Plan-Systemen mithilfe der Export- und Importfunktion übertragen.

Mit dem optionalen Digital Asset Management-Modul bietet Unica Plan zentrales Management, sichere Speicherung und webbasierten Zugriff für digitale Assets.

Ein Konto in Unica Plan stellt ein bestimmtes Unternehmenshauptbuchkonto dar, das von einer Finanzabteilung zum Zweck der Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfluss eingerichtet ist. Konten sind eine Funktion des optionalen Finanzmanagementmoduls.

In diesem Kapitel werden Informationen zu erweiterten Anpassungsoptionen für die Unica Plan-Schnittstelle bereitgestellt.

Die Unica Plan-REST-API ist eine Fassade mit einer Clientansicht einer aktiven Unica Plan-Instanz.

Unica Plan ist ein Tool für Planung, Zusammenarbeit und Geschäftsabläufe eines Unternehmens, das eine vollständige, speziell auf die Bedürfnisse von Marketiers zugeschnittene Lösung bietet. Mithilfe von Unica Plan können Sie sich einen umfassenden und ganzheitlichen Überblick über alle Marketingprojekte in Ihrem Unternehmen verschaffen.

In Plänen werden die Ziele eines Geschäftsbereichs oder eines geografischen Bereichs für einen bestimmten Zeitrahmen erfasst, beispielsweise für ein Jahr oder ein Quartal. Ein Plan ist der Container für Ihre Marketingprogramme und -projekte.

Programme sind die untergeordneten Objekte von Plänen. Programme können mehrere Projekte enthalten, um die Arbeit für Ihre Organisation zu organisieren.

Ein Projekt enthält alle Informationen, die sich auf die Entwicklung und Ausführung der zugehörigen Marketing-Initiativen beziehen. Projekte enthalten allgemeine Informationen, Ressourcen, und Anhänge für die Marketing-Initiative. Projekte organisieren in der Regel auch die Personen, die an der Marketing-Initiative arbeiten, einschließlich der Angaben, wer wann welche Tasks zu erfüllen hat. Projekte können auch Budgetinformationen enthalten. Die Verfolgungsfunktionen stellen sicher, dass jeder weiß, ob das Projekt termingerecht abgeschlossen wird.

Um schwierige workflowbezogene Aufwände abzuschließen, bietet die Registerkarte Workflow verschiedene Ansichtsmodi sowie einen Bearbeitungsmodus.

Mit einem Genehmigungsprozess können Sie den Prozess der Überprüfung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren. So können mehrere Benutzer die Arbeit parallel oder in der für Ihre Geschäftsprozesse geeigneten Reihenfolge überprüfen.

In Unica Plan können Sie Teams oder einzelnen Benutzern Tasks zuweisen.

Früher haben die Unternehmen ihre Kalender ausgedruckt und sie dann mit den neuesten Informationen aktualisiert. Die Kalenderfunktion bietet Marketinggruppen eine elektronische Methode zum Anzeigen und Aktualisieren von Kalenderdaten.

Ein Raster ist eine arbeitsblattähnliche Darstellung von Daten. Raster ermöglichen es Unica Plan-Benutzern, alle kampagnen- und projektbezogenen Daten innerhalb des Projekts zu speichern.

Als Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt, das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivitäten wiederverwendet wird. Marketingobjekte können physische Elemente (beispielsweise ein Brief oder eine Bannerwerbung) oder eine Geschäftskomponente (beispielsweise ein Kreditkartenangebot, eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefinition) sein.

Unica Plan bietet zentrales Management, sichere Speicherung und webbasierten Zugriff für digitale Assets.

In Unica Plan werden mit einem Budget die Aufwendungen für Pläne, Programme und Projekte koordiniert. Nachdem Sie das Planbudget festgelegt haben, können Sie das verknüpfte Programm und letztendlich Projekte daraus finanzieren. Unica Plan verfolgt das Budget des untergeordneten Programms und der Projekte in Form von Zuweisungen, prognostizierten oder zugesagten Ausgaben und tatsächlichen Ausgaben.

In Unica Plan können Sie alle Änderungen anzeigen, die an einer Rechnung vorgenommen wurden. Dies beinhaltet auch Uhrzeit und Datum der Änderungen sowie die Art der vorgenommenen Änderungen.

Ein Unica Plan-Konto der höchsten Ebene stellt ein Unternehmenskonto dar, das von der Finanzabteilung zur Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfluss in bestimmten Geschäftsbereichen eingerichtet wurde. Konten können Unterkonten aufweisen.

Metriken werden für Berichte und Analysen für die Unternehmensführung verwendet. Metriken können Sie auf der Registerkarte Verfolgung für Pläne, Programme und Projekte anzeigen.

Standardmäßig stellt Unica Plan eine Reihe vordefinierter Berichte und Dashboardkomponenten zur Verfügung. Das Unica Plan-Berichtspaket stellt zusätzliche Beispielberichte und Komponenten für Dashboardberichte zur Verfügung, die in IBM® Cognos®, einer separaten Business-Intelligence-Anwendung, erstellt wurden.

Sie können in Unica Plan einfache und erweiterte Suchläufe ausführen.

Mithilfe von Alerts und der Infotafel können Sie anderen Benutzern von Unica Plan Informationen zur Verfügung stellen. Alerts und die Infotafel sind für Pläne, Programme, Projekte, Anfragen, Assets, Konten, Genehmigungen, Rechnungen, Aufgaben, Teams und Marketingobjekte verfügbar.

Sie können auf der Infotafel veröffentlichte Nachrichten lesen, wenn Sie über die Berechtigung zum Zugriff auf das Objekt verfügen. Sie können Nachrichten für Pläne, Programme, Projekte, Assets, Konten, Genehmigungen oder Rechnungen veröffentlichen.

Checkliste ist eine neue Funktion, die in Unica Plan 12.1.0.3 eingeführt wurde.

Unica Plan Integration Services kombiniert die Unica Plan Integration Webservice, SOAP-API-Prozeduren und Trigger, um Geschäftskompetenzen zu erweitern.

Der Web-Service stellt eine Clientansicht der Unica Plan Integration Services im Rahmen der Bereitstellung des Unica Plan-Servers zur Verfügung. Der Service wird gleichzeitig von Unica Plan-Webbenutzern verwendet.

Eine „Prozedur“ ist eine benutzerdefinierte oder eine Java™-Standardklasse, die von Unica Plan per Hosting bereitgestellt wird und eine Arbeitseinheit ausführt. Prozeduren bieten Kunden und Professional Services die Möglichkeit, -Geschäftslogiken auf beliebige Weise zu erweitern.

Die Unica Plan-SOAP-API ist eine Anzeige, auf der eine Clientansicht einer aktiven Unica Plan-Instanz bereitgestellt wird.

Verwenden Sie die Unica Plan-REST-API, um Projekte, Programme, Benutzer, Teams, Aufgabe, Genehmigungen, Assets usw. zu bearbeiten.

Ab Unica 12.1.0.3 können Sie Angebotsverwaltungsfunktionen von Unica Plan nach Unica Centralized Offer Management migrieren.

Die Funktionen der Unica Centralized Offer Management-Angebotsverwaltung haben folgende Vorteile:

Nur veröffentlichte Vorlagen, veröffentlichte Ordner, veröffentlichte Angebote und veröffentlichte Angebotslisten werden in Centralized Offer Management verfügbar sein. Auch bei Attributen sind nur die Attribute, die publizierten Vorlagen zugeordnet sind, in Centralized Offer Management verfügbar. Nur der letzte veröffentlichte Datenzustand von Plan wird in Centralized Offer Management verfügbar sein. Unveröffentlichte Aktualisierungen, die in veröffentlichten Daten vorgenommen wurden, werden in Centralized Offer Management nicht verfügbar sein.

Im Folgenden sind die Voraussetzungen vor dem Start des Migrationsprozesses zu sehen:

HCL Unica Customers erhält eine HCL License Portal URL und Anmeldeberechtigungsnachweisen per E-Mail-Adresse. In diesem Portal werden die Lizenzberechtigungen gemäß dem vom Kunden geleisteten Kauf zugewiesen. Der Kunde muss unterhalb der genannten Schritte folgen, um den Prozess Registrierung abzuschließen und die Geräte für HCL Unica Produkte zu konfigurieren.

Das Lizenzportal bietet sowohl Softwareverteilung als auch Verwaltung Ihrer Softwareberechtigungen, die Sie von HCL Products and Platforms erworben haben. Die Portal bietet Ihnen Kontrolle und Flexibilität darüber, wie Sie Ihre Lizenzen verbrauchen können. In der Regel wird in einer Organisation jemand als Lizenzmanager identifiziert, der über eine Vertrautheit mit der Sprache der Lizenzen verfügt, und wahrscheinlich möchten Sie ihn als Benutzer hinzufügen. Falls nicht, sind diese Anweisungen ausreichend dafür, um mit der Nutzung Ihrer HCL Software loszulegen.

HCL Unica-Produkte unterstützen folgende Lizenzmodelle.

Der Benutzer muss die Lizenz mit HCL Unica-Produkten konfigurieren, bevor er mit der Verwendung von beginnt, wenn Benutzer auf die Unica Platform Anmeldungs-URL zugreifen – werden sie auf die Seite für die Lizenzkonfiguration umgeleitet. Der Benutzer muss die Lizenzdetails auf dieser Seite konfigurieren. Unica Platform validiert die Lizenz und bei einer erfolgreichen Lizenz wird der Konfigurationsbenutzer an den Unica Marketing Platform Anmeldebildschirm weitergeleitet. Es gibt zwei Optionsfelder auf der Lizenzkonfigurationsanzeige FLEXnet und Platform. Der FLEXnet Button stellt eine Verbindung zu FLEXnet ein, um die Lizenz zu verbrauchen, und Platform Option für die Master-Slave-Konfiguration. Die Slave-Platform verbraucht die Lizenz von der Masterplattform, daher muss der Benutzer der Slave-Plattform auf das Optionsfeld Platform klicken und die URL und die Berechtigungsnachweise für die Hauptplattform eingeben. Sobald dies erfolgt ist, beginnt die Slave-Platform, die Lizenz von der Masterplattform zu konsumieren, die wiederum die Lizenz von FLEXnet verbraucht.

Detailprotokollierung für Lizenzserververbindung, Aktualisierungen, Ablauf usw. wird in Unica Platform Protokolldatei, die unter <PLATFORM_HOME>/logs/platform.log. vorhanden ist, protokolliert. Benutzer erhalten Warnungen, Fehler und Informationstyp, die sich auf die Lizenzierung beziehen.

HCL Marketing Software bietet GDPR-Unterstützung für die folgenden Marketing Software-Produkte:

Gebrauchsfertige Unica Plan Geschäfte speichern nur den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummern, das Gebietsschema und die Zeitzone der Benutzer. Diese Informationen werden von Unica Platform abgerufen. Daher müssen diese Daten zuerst aus den Platform-Datensätzen gelöscht und anschließend eine Benutzersynchronisierung in Unica Plan ausgeführt werden.