Création d'un modèle d'activité personnalisé à partir d'une activité existante
Vous pouvez créer un modèle d'activité personnalisé en sélectionnant toute activité Web ou Dialogue existante, puis en constituant un modèle à partir d'une copie de cette activité. Vous pouvez alors modifier la copie comme nécessaire pour obtenir le modèle souhaité. Vous pourrez ensuite créer de nouvelles activités sur la base de ce modèle.
Avant de commencer
Procédure
- Open the Marketing tool.
- Dans la vue Explorateur, cliquez sur le dossier Activités.
La page Activités - Liste s'affiche.
- Faites un clic droit sur l'activité à copier pour une utilisation comme modèle, puis sélectionnez Créer un nouveau modèle à partir d'une activité.
Le système crée une copie de l'activité avec des propriétés identiques ; seule différence : le nom commence par Copy of.
- Dans l'éditeur de propriétés, définissez les propriétés suivantes pour le modèle :
Propriété Description Nom Tapez un nom pour le modèle. Ce nom s'affiche dans la liste de modèles que vous pouvez sélectionner lors de la création d'une activité. Le modèle ne peut pas porter le même nom qu'une quelconque activité. Description Tapez une description pour le modèle. Cette description s'affiche dans la liste de modèles que vous pouvez sélectionner lors de la création d'une activité. - Apportez toute autre modification aux éléments et propriétés associés que vous souhaitez enregistrer dans le modèle.
-
Cliquez sur
Enregistrer pour enregistrer le modèle ou sur Fermer pour enregistrer le modèle et fermer la page.
Le modèle d'activité personnalisé est ajouté au dossier contenant les modèles définis par l'utilisateur que vous pouvez sélectionner lors de la création d'une activité. Ce modèle d'activité personnalisé est également ajouté au dossier Modèles d'activité dans la vue Explorateur.