Création d'un compte

Les administrateurs Unica Plan peuvent ajouter des comptes. Vous pouvez ajouter un compte de niveau supérieur ou un sous-compte.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous ajoutez des sous-comptes à un compte existant à tout niveau pour créer une hiérarchie organisationnelle. Par exemple, vous disposez d'un compte de niveau supérieur pour financer les efforts marketing dans le nord de la France. Vous pouvez ajouter un sous-compte pour le travail effectué à Lille précisément, puis d'autres sous-comptes au compte Lille pour les différents quartiers de la ville.

Procédure

  1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres de Plan.
  2. Dans la section Définitions d'objet de niveau racine, cliquez sur Account Definitions.
    La page Définitions de compte s'affiche.
  3. Pour ajouter un compte de niveau supérieur, cliquez sur Ajouter un compte de niveau supérieur.

    Pour ajouter un sous-compte à un compte, cliquez sur Ajouter pour ce compte.

    La page des propriétés de compte s'affiche.
  4. Remplissez les zones de la section Informations de base.
    Voir Page de propriétés de compte.
  5. Utilisez éventuellement la section Budget (3 années suivantes) pour entrer les montants budgétisés pour chaque mois dans les trois prochaines années.
    Remarque : Les informations financières qui sont entrées pour un sous-compte ne sont pas cumulées au niveau de ses comptes parent.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer le compte.

Résultats

Le compte s'affiche à l'état désactivé dans la page Définitions de compte. Voir Activation ou désactivation d'un compte. Un sous-compte apparaît dans une hiérarchie sous le compte de niveau supérieur auquel lui ou son compte parent appartient.

Pour éditer un compte, cliquez sur son nom dans la page Définitions de compte.