Propriétaires de compte

Dans votre organisation, les propriétaires de compte sont généralement des responsables marketing dont les responsabilités sont élevées ou moyennes, en charge de la gestion du budget pour un domaine d'activité particulier.

Plus précisément, ils sont responsables du suivi des flux de trésorerie et des dépenses par rapport aux budgets doivent veiller à ce que leur domaine d'activité ne soit pas à découvert.

Les responsabilités d'un propriétaire de compte Unica Plan sont les suivantes :

• Surveillance des niveaux et du statut des comptes pour éviter tout découvert et conserver un solde positif. Les propriétaires de compte peuvent cliquer sur Etats financiers > Comptes pour vérifier les informations de compte et utiliser une combinaison d'alertes, de vues et de rapports pour surveiller l'activité de compte.
• Sélection du compte pour les postes budgétaires d'un projet ou d'un programme. Dans l'onglet de budget du programme, la colonne Compte source pour les lignes stocke ces informations.
• Sélection du compte pour les lignes de facture. Dans l'onglet Récapitulatif de la facture, la colonne Compte source pour les lignes stocke ces informations.
• Communication et transfert des détails de l'activité d'un compte au département et aux systèmes comptabilité.

Pour séparer les fonctions de comptabilité des fonctions de marketing, accordez aux propriétaires de compte le rôle PlanUserRole dans Unica Plan. Les utilisateurs avec ce rôle ne peuvent pas créer ou financer des comptes, mais lorsqu'ils sont désignés comme propriétaires de compte, ils peuvent afficher des données pour leurs comptes et les sélectionner pour des budgets et des factures.