Page de propriétés de compte
Lorsqu'un administrateur de compte crée ou édite un compte, la page de propriétés de compte s'affiche. Les sections Informations de base et Budget (3 années suivantes) apparaissent.
Section Informations de base
La section Informations de base contient les zones suivantes.
| Zone | Description |
|---|---|
| Nom du compte | Requis. Unica Plan utilise ce nom pour identifier le compte dans l'interface utilisateur. Entrez un nom unique. |
| Description | Description facultative pour le compte. Cette description s'affiche dans la page Définitions de compte. |
| Membres de l'équipe | Obligatoire. Liste des propriétaires du compte. Par défaut, le créateur du compte est répertorié en tant que propriétaire. Voir Ajout ou retrait de propriétaires de compte. Les propriétaires de compte qui ne sont pas des administrateurs de compte peuvent également cliquer sur Etats financiers > Comptes pour consulter les informations de compte et sélectionner les comptes qu'ils possèdent pour les lignes des onglets Budget et des factures de programme et de projet. Ils ne peuvent pas accéder à la page de propriétés de compte. |
| Numéro de compte | Obligatoire. Identificateur alphanumérique unique pour le compte. N'insérez pas d'espace. |
| Règle de sécurité | Obligatoire. Stratégie de sécurité pour le compte. Seuls les utilisateurs inclus dans la stratégie de sécurité peuvent accéder au compte. |
| Compte source | S'affiche pour les sous-comptes uniquement. Nom en lecture seule du compte parent. |
Section Budget (3 années suivantes)
La section Budget fournit une interface de grille vous permettant d'entrer le montant budgétisé pour chaque mois de l'année en cours et des deux prochaines années. Unica Plan compte les montants saisis pour chaque trimestre et additionne les fonds budgétisés pour le compte par année calendaire.
Les propriétaires de compte qui cliquent sur Etats financiers > Comptes pour consulter les informations de compte voient les données de l'année en cours par défaut. Lorsqu'une autre année est sélectionnée dans la liste Récapitulatif du compte, une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre avec les informations de compte de cette année.