Was kann angepasst werden?

Welche Elemente Sie für Ihre Vorlagen anpassen können, hängt vom Marketingobjekttyp ab. Sie können die Namen von Standardattributen ändern, benutzerdefinierte Attribute, Metriken und Workflows hinzufügen, und Vorlagen umwandeln.

Welche Elemente Sie für Ihre Vorlagen anpassen können, hängt vom Marketingobjekttyp ab. Es folgt eine Übersicht über die verschiedenen Wege zum Anpassen von Vorlagen.

• Sie können die Standardattribute auf der Registerkarte „Übersicht“ bei allen Vorlagentypen umbenennen. Sie können diese Attribute auch als Erforderlich, Standard oder Ausgeblendet markieren, um die Vorlage zu optimieren. Siehe Registerkarte „Attribute“.
• Sie können bei allen Vorlagentypen benutzerdefinierte Felder zur Registerkarte „Übersicht“ hinzufügen. Ein Beispiel finden Sie unter Beispiel einer Registerkarte „Übersicht“.
• Sie können eine Registerkarte mit benutzerdefinierten Feldern zu Vorlagen für Programme, Projekte, Angebote und Ihre benutzerdefinierten Marketingobjekttypen hinzufügen. Siehe Beispiel für benutzerdefinierte Registerkarte.
• Sie können Metriken erstellen und diese zu einer Metrikvorlage hinzufügen. Ordnen Sie die Metrikvorlage anschließend einer Plan-, Programm- oder Projektvorlage zu. Benutzern wird die Metrik auf der Registerkarte Verfolgen angezeigt, wenn Sie mit Instanzen dieser Marketingobjekttypen arbeiten. Siehe Messdaten.
• Sie können auf der Projektregisterkarte Workflow fast alle Merkmale, einschließlich der Stufen, Task, Abhängigkeiten und der Dauer, anpassen. Siehe Registerkarte Workflow der Projektvorlage.
• Sie können auf der Registerkarte Anhänge die Ordner definieren, die Benutzer beim Organisieren angehängter Dateien unterstützen. Sie können auch zu allen Objekten, die mit einer Vorlage erstellt werden, Standardanhänge hinzufügen. Siehe Registerkarte "Vorlagenanhänge" zum Hinzufügen von Ordnern und Dateien.
• Bei Projekten, Anforderungen und benutzerdefinierten Marketingobjekten können Sie die Zugriffsberechtigungen für alle in den Vorlagen enthaltenen Registerkarten (sowohl benutzerdefiniert als auch standardmäßig enthalten) anpassen. Siehe Steuern des Zugriffs auf Vorlagen.
• Sie können die Registerkarte Budget anpassen, die für Programme und Projekte zur Verfügung steht, wenn das Finanzmanagementmodul aktiviert ist. Siehe Anpassung der Registerkarte „Budget“.

Sie können Vorlagen auch konfigurieren, um Werte für verschiedene Ländereinstellungen zu übersetzen. Siehe Unterstützung mehrerer Ländereinstellungen bei Vorlagen.