Wenn Sie die für Sie erforderlichen Vorlagenkomponenten ermittelt haben, können Sie die Vorlage erstellen. Sie müssen die Komponenten erstellen, bevor Sie sie in der Vorlage zusammenstellen.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Bevor Sie eine Vorlage erstellen, prüfen Sie Ihre vorhandenen Vorlagenkomponenten, um zu sehen, ob diese erneut verwendet werden können oder ob Sie neue Komponenten benötigen. Zu den Vorlagenkomponenten gehören: Metriken oder Metrikvorlagen zum Verfolgen von Leistung und Finanzdaten, Attribute und Formulare zum Erfassen von Daten und Workflowtasks zum Angeben und Planen von Projektmanagementaufgaben.
Die Schritte zu Erstellen einer Vorlage sind in der Regel für jeden Objekttyp identisch. Es gelten die folgenden Ausnahmen.
- Unica Plan bietet nur eine Vorlage für Pläne, eine Vorlage für Rechnungen und eine Vorlage für Assets. Sie können diese Vorlagen zwar bei Bedarf bearbeiten, allerdings keine weiteren Plan-, Rechnungs- oder Assetvorlagen erstellen.
- Für Projekt-, Programm- und Planvorlagen können Sie in der Registerkarte Eigenschaften eine Metrikvorlage auswählen.
- In jeder Projektvorlage können Sie einen Workflow innerhalb dieser Vorlage angeben oder eine zuvor definierte und wiederverwendbare Workflowvorlage importieren.
- Wenn die Integration von Unica Plan und Unica Campaign aktiviert ist, legen Sie eine Projektvorlage als Kampagnenprojektvorlage auf der Registerkarte Campaign fest.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage hinzuzufügen oder zu bearbeiten:
Prozedur
- Wählen Sie Einstellungen > Unica Plan-Einstellungen aus.
- Klicken Sie im Abschnitt Andere Optionen auf Vorlagenkonfiguration und klicken Sie dann auf Vorlagen.
- Blättern Sie auf der Seite Vorlagen zu dem Abschnitt für den Marketingobjekttyp, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie zum Erstellen einer Vorlage in diesem Abschnitt auf Vorlage hinzufügen. Klicken Sie zum Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage auf deren Namen.
- Geben Sie die Daten in der Vorlagenregisterkarte Eigenschaften an. Diese Registerkarte entspricht der Registerkarte „Übersicht“ in den Instanzen, die die Benutzer mit dieser Vorlage erstellt haben. Sie müssen einen Anzeigenamen und eine interne Vorlagen-ID für die Vorlage angeben.
Die
Vorlagen-ID darf nur alphanumerische Werte in Kleinschreibung enthalten. Verwenden Sie keine Zeichen mit Akzent und keine nicht-römischen Zeichen.
Für Projekt-, Programm- und Planvorlagen können Sie auch eine Metrikregisterkarte auswählen und dort die Sicherheitsrichtlinie festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagenregisterkarte Eigenschaften zur Definition der Vorlage.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf Änderungen speichern.
- Geben Sie die erforderlichen Daten in die anderen Registerkarten ein, um die Vorlage abzuschließen. Die verfügbaren Registerkarten sind abhängig vom Vorlagentyp, den Sie erstellen oder bearbeiten.
Wichtig: Klicken Sie auf Änderungen speichern, wenn Sie mit dem Bearbeiten einer Registerkarte fertig sind und bevor Sie zu einer anderen Registerkarte in der Vorlage navigieren. Andernfalls werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.
Tabelle 1. Verfügbare Registerkarten für Vorlagen
| Registerkartenname |
Plan/Benutzerdefiniert |
Programm |
Project |
Rechnung |
Asset |
Angebot |
| Eigenschaften |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Attribute |
X |
X |
X |
|
|
|
| Registerkarten |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Anhänge |
X |
X |
X |
|
|
X |
| Benutzerdefinierte Links |
X |
X |
X |
|
|
X |
| Anpassen von Alerts |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Budgetgenehmigungsregeln |
|
X |
X |
X |
|
|
| Projektrollen |
|
|
X |
|
|
|
| Anforderung |
|
|
X |
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|
|
| Arbeitsablauf |
|
|
X |
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| Campaign |
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|
X |
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