Vorlagenkomponenten

Felder

Ein Feld ist ein Dateneintrag für ein Datenelement. In Feldern kann zum Beispiel die Telefonnummer des Marketing-Managers oder der Datentyp eines Anhangs aufgezeichnet werden. In Unica Plan werden die Felder (oder anderen Steuerelemente) mit Attributen definiert, die in der Benutzerschnittstelle angezeigt werden.

Es gibt Standardfelder und benutzerdefinierte Felder. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Attribute.

Gemeinsam genutzte Attribute

Bei gemeinsam genutzten Attributen handelt es sich um spezialisierte Felder. Jedes Attribut hat ein bestimmtes Format für die Erfassung von Daten, z. B. Ja oder Nein, Einfachauswahl aus einer vordefinierten Liste oder aus einer Datenbanksuchtabelle. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Liste der Attributtypen. Nach der Definition von gemeinsamen Attributen können Sie sie in verschiedene Formulare importieren.

Um ein Attribut zu erstellen, klicken Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Gemeinsam genutzte Attribute. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Attribute.

Formulare

In einem Formular werden Gruppen von Feldern zum Erfassen von Daten organisiert. Nachdem Sie die Standardfelder und benutzerdefinierten Felder definiert haben, die in einer Vorlage enthalten sein sollen, verwenden Sie ein Formular als Layout der Felder.

Anschließend können Sie das Formular zur Registerkarte „Übersicht“ einer Vorlage hinzufügen. Bei einigen Vorlagentypen können Sie das Formular der Vorlage als benutzerdefinierte Registerkarte hinzufügen. Benutzerdefinierte Formulare werden zu Vorlagen auf der Registerkarte Vorlagen hinzugefügt.

In Marketingobjektvorlagen enthält jede Registerkarte ein oder mehrere Formulare. Ein Formular kann für verschiedene Marketingobjektvorlagen verwendet werden, z. B. sowohl in Projekt- als auch in Programmvorlagen.

Für die Erstellung eines Formulars werden die Attribute erstellt, die Daten erfassen, und in einer Formulardefinition kombiniert. Klicken Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Formulare. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Formulare.

Regeln

Eine Gruppe von Prüffunktionen, die automatisch auf ein Formular angewendet werden können, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Daten gültig sind. Sie können zum Beispiel Regeln hinzufügen, damit Budgetpositionen automatisch genehmigt werden, oder sie zur Genehmigung versenden.

Sie verwenden einen XML-Editor, um eine Regeldatei zu erstellen. Fügen Sie diese dann zu Unica Plan hinzu: Klicken Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Regeln. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Rastervalidierung.

Messdaten

Metriken messen die Leistung des Objekts. Metriken werden vom Benutzer eingegeben oder sind berechnete Zahlen. Typische Finanzmetriken sind beispielsweise Aufwand und Umsatz, während Leistungsmetriken die Anzahl Kontakte und Antworten in einer bestimmten Marketingkampagne überwachen.

Metriken können Metrikvorlagen zugewiesen werden, die Sie mit einer Plan-, Programm- oder Projektvorlage verknüpfen können. Wenn Sie eine Metrikvorlage mit einer Objektvorlage verknüpfen, enthalten Instanzen dieses Objekts die Registerkarte Verfolgung.

Metriken können wie folgt konfiguriert werden.

• Metriken zur Berechnung auf Basis anderer Metrikwerte definieren. Metriken können beispielsweise den Gewinn einer Kampagne aus Umsatz abzüglich Kosten berechnen.
• Gruppenmetriken.
• Sowohl Metriken als auch Gruppen für Metriken erstellen.
• Metriken von Projekten in Programme und von Programmen in Pläne zusammenfassen.

Um Metriken und Metrikvorlagen zu erstellen und zu bearbeiten, klicken Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Metriken. Weitere Informationen zu Metriken finden Sie unter Messdaten.

Workflow

Stufen, Task, Meilensteine, Personal, Abhängigkeiten und andere Daten, mit denen die für die Durchführung eines Projekts erforderliche Arbeit organisiert wird. Workflow wird nur in Projektvorlagen verwendet.

Um eine Workflowvorlage zu erstellen oder bearbeiten, wird ein Workflow auf der Registerkarte Workflow einer Projektvorlage oder in einer Projektinstanz definiert. Das Ergebnis können Sie als separate Workflowvorlage speichern. Danach kann die Workflowvorlage in die Registerkarte Workflow jeder Projektvorlage oder Projektinstanz importiert werden, um alle vorher angegebenen Werte zu ersetzen.

Um Workflowvorlagen zu inaktivieren, zu aktivieren oder zu löschen oder sie in eine andere Unica Plan-Instanz zu exportieren oder aus einer Instanz zu importieren, klicken Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Workflow. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Registerkarte Workflow der Projektvorlage.

Datenzuordnung

Wenn die Integration von Unica Campaign und Unica Plan aktiviert ist, wird in einer Datenzuordnungsdatei festgelegt, wie sich die in beiden Systemen erstellten Metriken für die Verfolgung und Zusammenfassung entsprechen.

Verwenden Sie einen XML-Editor für die Erstellung einer Datenzuordnungsdatei und fügen diese anschließend zu Unica Plan hinzu, indem Sie auf Datenzuordnung auf der Seite Vorlagenkonfiguration klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungsdefinitionen.

Symbole

Bilder, die die Marketingobjekte in der Benutzerschnittstelle darstellen. Sie können Symbole mithilfe einer Bildbearbeitungssoftware erstellen. Fügen Sie sie dann zu Unica Plan hinzu, indem Sie auf der Seite Vorlagenkonfiguration auf Symbole klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite Symbole.

Anhangsordner

Sie können Ordner zur Registerkarte Anhänge hinzufügen, damit Benutzer ihre angehängten Dateien in aussagekräftigen Kategorien organisieren können. Wenn ein Benutzer einen Anhang hinzufügt, kann er ihn zu einem Ordner hinzufügen. Zum Beispiel kann ein Benutzer einen Prospekt als Anhang hinzufügen und im Ordner Kreative Ideen ablegen, der von der Vorlage bereitgestellt wird. Benutzer können Ihre eigenen Ordner nicht zur Registerkarte Anhänge hinzufügen.

Registerkarten

Auf Registerkarten werden Informationen organisiert. Verschiedene Arten von Registerkarten können Formulare, Regeln, Metriken, Workflows, Datenzuordnungen, Symbole und Anhangsordner enthalten. Vorlagen verfügen über einige Standardformulare; zudem ist es möglich, dass einige Vorlagentypen benutzerdefinierte Registerkarten enthalten. Bei diesen Vorlagen können Sie mehrere Formulare in einer benutzerdefinierten Registerkarte kompilieren.Hinzufügen von Registerkarten zu Vorlagen.

Wenn diese Vorlagenkomponenten definiert und verfügbar sind, werden sie in Vorlagen zusammengestellt.

Es folgt eine grafische Darstellung der möglichen Komponenten einer Vorlage.