Benutzerdefinierte Vorlagen für Unica Plan
Den größten Aufwand bei der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen erfordern die Bestimmung der Felder, die in Ihren Vorlagen enthalten sein sollen, und die Festlegung, wie diese Felder organisiert werden sollen. Durch die Erfassung dieser Informationen auf Papier, bevor Sie mit der Erstellung von Attributen und Formularen beginnen, können Sie den Erstellungsprozess optimieren.
Entscheiden Sie vor der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen, welche Vorlagentypen Ihr Unternehmen benötigt. Erstellen Sie anschließend ein Storyboard oder ein Arbeitsblatt mit den Registerkarten für die benutzerdefinierte Vorlage und allen gewünschten Feldern für die einzelnen Registerkarten.
Beispiel: In einem Projekt soll der Geschäftsbereich aufgelistet werden, die das Projekt angefordert hat. Deshalb erfassen Sie die folgenden Informationen über das Feld Geschäftsbereich.
| Attributinformationen | value |
|---|---|
| Gemeinsam oder lokal | Freigegeben |
| Attributkategorie | Formular |
| Attributtyp | Einzelauswahl |
| Interner Name | Geschäftsbereich |
| Anzeigename | Geschäftseinheit |
| Registerkarte/Gruppierung | Auf der Registerkarte „Übersicht“ unter dem Bereich Informationen zur Anforderung von Marketingbegleitmaterial. |
| Feldtyp | Dropdown-Liste |
| Mögliche Werte oder Datenbanktabelle zum Abrufen von Werten | Privatkundengeschäft, Wertpapierdienstleistungen, Versicherung, Kreditkartenbroschüre, Postkarte, Datenblatt, White Paper, Printanzeige oder Name einer Tabelle oder einer Spalte, in der Unica Plan nach diesen Werten sucht. |
| Erforderlich? | Ja |
| Hilfetipp | Geben Sie den Geschäftsbereich ein, von dem dieses Marketingbegleitmaterial angefordert wurde. |
Nachdem Sie diesen Planungsschritt für jedes Feld eines Formulars abgeschlossen haben, können Sie die Attribute und das Formular selbst erstellen. Kompilieren Sie die Registerkarten und Formulare anschließend in eine benutzerdefinierte Vorlage.