Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, erstellen Sie stattdessen eine Projektanforderung.
Vorbereitungen
Beachten Sie beim Erstellen einer Projektanforderung das folgende Verhalten:
- Sie müssen die Anforderung erstellen und sie dann übergeben.
- Sie müssen über die geeignete Sicherheitsberechtigung verfügen.
- Nachdem der Empfänger die Anforderung akzeptiert hat, besitzt er das Projekt. (Sie sind der Anforderer)
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die Seiten des Assistenten, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie eine Anforderung erstellen, sind je nach Typ des zu erstellenden Projekts unterschiedlich. Eine Anforderung enthält in der Regel folgende Abschnitte:
- Übersichtsinformationen zur Anforderung
- Verfolgungsinformationen
- Anhänge, die zur Anforderung gehören
Prozedur
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Wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf Anforderung hinzufügen (
).
Das Dialogfeld Anforderung hinzufügen wird geöffnet.
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Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Anforderung aus.
Ihr Administrator richtet Projektvorlagen ein, die den Projekten entsprechen, die in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden. Um ein Projekt anzufordern, das Funktionen zur Integration von Unica Plan und Unica Campaign verwendet, müssen Sie eine Kampagnenprojektvorlage auswählen.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Verwenden Sie den Assistenten zum Hinzufügen von Projekten, um Werte für die Projektfelder anzugeben.
In jeder Anforderung werden Empfänger benannt, die die Anforderung prüfen und neu entwerfen oder genehmigen. Falls die ausgewählte Vorlage diese Änderungen zulässt, können Sie außerdem Folgendes durchführen:
- Empfänger hinzufügen.
- Empfängerrollen ändern.
- Zeitraum für Antworten ändern.
- Folgenummern zum Ordnen von Anforderungeingang und -genehmigung ändern.
- Angeben, ob eine Antwort erforderlich ist.
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Wenn Sie die Anforderung speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um Ihre Anforderung zu speichern:
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
- Klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das System speichert die Anfangsanforderung und verwendet dann die gleichen Informationen, um eine weitere Anforderung zu erstellen. Die Registerkarte „Übersicht“ für die duplizierte Anforderung wird angezeigt: Bearbeiten Sie den Standardnamen, der für das Duplikat angegeben wurde, sowie andere Felder nach Bedarf und speichern Sie diese Anforderung ebenfalls.
- Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zurückkehren.
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Übergeben Sie die Anforderung an den ersten Prüfer.
- Wenn Sie eine einzelne Anforderung erstellt haben, klicken Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ auf Status ändern und wählen Sie dann Anforderung übergeben aus.
- Wenn Sie mehrere Anforderungen erstellt haben, übergeben Sie diese wie unter Ändern des Status mehrerer Projekte oder Anforderungen beschrieben.
Sie können die Anforderung nicht mehr ändern, nachdem der erste Prüfer die Projektanforderung genehmigt hat. Sollten Sie dennoch eine Änderung vornehmen müssen, müssen Sie den Projektstatus auf Entwurf setzen und das Projekt erneut einreichen, nachdem Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben.
Ergebnisse
Wenn der letzte erforderliche Empfänger die Anforderung genehmigt, wird das Projekt in Unica Plan erstellt.