Erstellen von Projekten

Mithilfe einer Projektvorlage können Sie ein einzelnes Projekt erstellen. Projektvorlagen werden von Ihrem Administrator installiert und verwaltet. Sie können Projekte auch erstellen, indem Sie ein Projekt kopieren, bis zu 99 Klone eines Projekts erstellen oder auf eine Projektanforderung antworten.

Vorbereitungen

Beachten Sie beim Erstellen eines Projekts das folgende Verhalten:

  • Um ein Projekt erstellen zu können, müssen Sie über die geeignete Sicherheitsberechtigung verfügen.
  • Wenn Sie ein Projekt erstellen, sind Sie der Eigentümer des Projekts.
  • Sie können weitere Teammitglieder zum Projekt hinzufügen, von denen einige ebenfalls Projekteigentümer sein können.

Prozedur

  1. Wählen Sie Operationen > Projekte aus.
  2. Klicken Sie auf Projekt hinzufügen (Projektbild hinzufügen: Seite mit Pluszeichenbild).
    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die folgenden ungültigen Zeichen (%?|:,<>&\/"+$<tab>)* unter dem Projektnamen verwenden. Diese Sonderzeichen werden für das Feld für den Projektnamen nicht unterstützt. Diese Zeichen sind zwar im Projektnamen erlaubt, während Campaign integriert ist, aber Sie dürfen diese Zeichen nicht verwenden.
  3. Wählen Sie eine Vorlage für Ihr Projekt aus.

    Ein Unica Plan-Administrator richtet die Vorlagen für Ihr Unternehmen ein. Um auf eine der Funktionen zur Integration von Unica Plan und Unica Campaign zuzugreifen, müssen Sie eine Vorlage auswählen, die als Kampagnenprojektvorlage konfiguriert wurde. Die hier ausgewählte Vorlage wird auf der Seite Operationen > Genehmigungen in den Alle Genehmigungen > Eigene aktive Genehmigungen wiedergegeben werden. Der Vorlagenname gibt somit die Projektvorlage an, zu der die Genehmigung gehört.

  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Verwenden Sie den Assistenten zum Hinzufügen von Projekten, um Werte für die Projektfelder anzugeben.
  6. Wenn Sie das Projekt speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr Projekt zu speichern.
    • Klicken Sie auf Fertigstellen. Die Registerkarte „Übersicht“ für das neue Projekt wird angezeigt.
    • Klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das System speichert das Anfangsprojekt und verwendet dann die gleichen Informationen, um ein weiteres Projekt zu erstellen. Die Registerkarte „Übersicht“ für das duplizierte Projekt wird angezeigt. Sie können den Standardnamen für das duplizierte Projekt und für andere Felder nach Bedarf bearbeiten. Speichern Sie dann dieses Projekt ebenfalls.
    • Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zurückkehren. Die Seite Alle Projekte und Anforderungen wird angezeigt.

Ergebnisse

Neu erstellte Projekte erhalten den Status „Nicht gestartet“. Ändern Sie den Projektstatus, um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Informationen zu verwenden. Siehe Starten von Projekten.

Die Registerkarten in einem Projekt sind abhängig von der verwendeten Vorlage. Ein Projekt enthält in der Regel folgende Registerkarten:

  • Zusammenfassung
  • Personen
  • Strategie
  • Workflow (Zeitplan für Task, Meilensteine und Genehmigungen)
  • Verfolgung (Ausgaben und Ressourcen)
  • Aktueller Status (Projektüberwachung)
  • Anhänge

Wenn Unica Campaign mit Unica Plan integriert ist, enthält ein Kampagnenprojekt auch eine Registerkarte für das Arbeitsblatt für Zielzellen.

Einige Auswahlen im Assistenten „Projekt hinzufügen“ wirken sich auch auf den Registerkarteninhalt im Projekt aus. Wenn Ihr Administrator eine Workflowvorlagenverzweigung konfiguriert hat, enthalten Ihre Feldoptionen möglicherweise eine bestimmte Vorlage für die Registerkarte Workflow. Die Vorlage verwendet z. B. möglicherweise einen anderen Workflow für ein Projekt, der davon abhängig ist, ob Sie Direktmailing oder E-Mail als Kanal ausgewählt haben.