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BenutzerhandbuchMit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.
ProjekteEin Projekt enthält alle Informationen, die sich auf die Entwicklung und Ausführung der zugehörigen Marketing-Initiativen beziehen. Projekte enthalten allgemeine Informationen, Ressourcen, und Anhänge für die Marketing-Initiative. Projekte organisieren in der Regel auch die Personen, die an der Marketing-Initiative arbeiten, einschließlich der Angaben, wer wann welche Tasks zu erfüllen hat. Projekte können auch Budgetinformationen enthalten. Die Verfolgungsfunktionen stellen sicher, dass jeder weiß, ob das Projekt termingerecht abgeschlossen wird.
Abgleichen von ProjektenNachdem Sie ein Projekt abgeschlossen oder abgebrochen haben, können Sie bestimmte Teile des Projekts ändern, indem Sie es in den temporären Status „Im Abgleich“ versetzen.

Abgleichen von Projekten

Nachdem Sie ein Projekt abgeschlossen oder abgebrochen haben, können Sie bestimmte Teile des Projekts ändern, indem Sie es in den temporären Status „Im Abgleich“ versetzen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Prozedur

Rufen Sie die Registerkarte Übersicht des Projekts auf, das Sie in den Status „Im Abgleich“ versetzen möchten.
Wählen Sie zum Beispiel Operationen > Projekte aus. Klicken Sie auf Aktionen () und wählen Sie eine Ansicht aus (beispielsweise Beendete Projekte), die Projekte im Status „Beendet“ oder „Abgebrochen“ enthält.
Klicken Sie auf Status ändern und wählen Sie Projekt abgleichen oder Projekt mit Kommentaren abgleichen im Menü aus.
Optional: Wenn Sie Projekt mit Kommentaren abgleichen auswählen, fügen Sie Kommentare hinzu und klicken Sie auf Weiter.

Ergebnisse

Der Projektstatus ändert sich zu Grauer Kreis „Im Abgleich“. Sie können die Projektinformationen bearbeiten.