Projekte kopieren

Wenn Sie ein Projekt erstellen möchten, das einem bestehenden Projekt ähnelt, können Sie das bestehende Projekt kopieren. Sie können die Kopie erstellen, wenn sich das Projekt in einem beliebigen Status befindet. Anschließend können Sie das kopierte Projekt nach Bedarf bearbeiten. Diese Funktionalität bietet Ihnen eine hohe Flexibilität mit vielen Optionen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um ein Projekt zu kopieren oder ein kopiertes Projekt zu bearbeiten, müssen Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.

Prozedur

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte „Übersicht“ des zu kopierenden Projekts.Hinweis: Die Kopieroption ist auf allen Registerkarten verfügbar.
  2. Klicken Sie auf Kopieren (Bild von zwei Seiten).

    Das Dialogfeld Projekt kopieren wird geöffnet.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mich als Eigentümer angeben, um der Miteigentümer mit den aktuellen Projekteigentümern zu werden.
  4. Wählen Sie entweder Aus dem Projekt oder Aus der Projektvorlage (dies ist die Projektvorlage) oder eine Benutzerdefinierte Kopie als Quelle der Metriken aus, die in den neuen Projekten verwendet werden sollen.
  5. Durch Klicken auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Kopie wird ein verborgener Abschnitt sichtbar, der aus den Registerkarten „Übersicht“, „Workflow“, „Budget“, „Verfolgung“, „Anhang“ besteht. Wenn Sie auf die anderen Schaltflächen („Aus Projekt“ oder „Von Vorlage“) klicken, bleibt dieses Fenster ausgeblendet.
    1. Wenn Sie auf die Schaltflächen Übersicht und Workflow klicken, wird eine Dropdown-Liste angezeigt, und Sie können eine weitere Auswahl treffen. Auf der Seite Übersicht haben Sie die Möglichkeit, die Daten aus dem ursprünglichen Projekt einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen Daten einschließen inaktiviert ist, bleibt das Feld „Datumsangaben“ im neuen Projekt leer. Im Abschnitt Workflow können Sie die Daten und Anhänge beibehalten, indem Sie die erforderlichen Kontrollkästchen aktivieren. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen aktiviert.
    2. Wenn Sie auf die Schaltfläche Anhänge klicken, wird ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen angezeigt: Anhang aus Projekt einschließen und Anhang aus Vorlage einschließen. Wie der Name schon sagt, werden die Anhänge aus dem Projekt bzw. aus der Vorlage kopiert. Das Optionsfeld Anhang aus Projekt einschließen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keinen Anhang kopieren möchten, können Sie die Schaltfläche Anhänge inaktivieren.
    3. Wenn die Vorlage des Projekts, aus dem Sie kopieren, keine Metriken enthält, bleibt die Registerkarte Verfolgung im Abschnitt Benutzerdefinierte Kopie ausgeblendet.
    4. Wenn das Finanzmodul im ursprünglichen Projekt inaktiviert ist, wird die Schaltfläche Budget im Abschnitt Benutzerdefinierte Kopie ausgeblendet.
  6. Wenn das von Ihnen kopierte Projekt mit einem übergeordneten Programm oder Projekt verknüpft ist und Sie den Link im neu kopierten Projekt beibehalten möchten, können Sie dies tun, indem Sie entweder den Link Übergeordnetes Programm kopieren oder den Link Übergeordnetes Projekt kopieren aktivieren.
  7. Klicken Sie auf OK.

    Die Registerkarte Übersicht wird in einem Anzeigemodus für das neue Projekt geöffnet. Der Name ist standardmäßig aud Kopie vonoriginal project name gesetzt,

  8. Die Schaltfläche Bearbeiten bleibt je nach Ihren Projektberechtigungen aktiviert oder deaktiviert. Ändern Sie alle Informationen, die Sie im kopierten Projekt ändern möchten, einschließlich des Standardnamens, und klicken Sie auf Änderungen speichern.
  9. Im Bereich Benutzerdefinierte Registerkarten einschließen können Sie die folgenden Aktionen ausführen. Standardmäßig sind alle Registerkarten ausgewählt.
    • Wenn Sie die aktuellen Daten aus der Projektinstanz kopieren möchten, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen.
    • Wenn Sie den Standardwert des Formulars von der Vorlagenebene kopieren möchten, inaktivieren Sie das Kontrollkästchen für diese Registerkarte. Wenn der Standardwert für ein erforderliches Feld in einem Formular auf null festgelegt ist, wird der aktuelle Wert kopiert, sofern der ValidationWizardStep unter Konfiguration auf true festgelegt ist.
    Anmerkung: Die Kontrollkästchen sind inaktiviert und Sie können das Formular nicht aus der Vorlage kopieren, wenn das Formular ein oder mehrere erforderliche Felder enthält. Sie können das Formular von der Instanz kopieren und die Änderungen nach dem Kopieren des Projekts vornehmen.

Ergebnisse

Das neue Projekt wird in der Ansicht Alle Projekte und Eigene Projekte angezeigt. Neue Projekte erhalten den Status „Nicht gestartet“.