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BenutzerhandbuchMit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.
RechnungenIn Unica Plan können Sie alle Änderungen anzeigen, die an einer Rechnung vorgenommen wurden. Dies beinhaltet auch Uhrzeit und Datum der Änderungen sowie die Art der vorgenommenen Änderungen.
Rollups für PositionenWenn Sie den Status einer Rechnung in „Bezahlt“ ändern, wird für den Betrag der Rechnungsposition ein Rollup zum Programm- oder Projektbudget sowie zu dem Konto, dem die Position zugeordnet ist, ausgeführt. Sie können die verschiedenen Positionen einer Rechnung verschiedenen Projekten oder Programmen und verschiedenen Konten zuordnen. Für Positionen aus mehreren Rechnungen kann ein Rollup zum gleichen Programm oder Projekt ausgeführt werden.
Rollups zum QuellenkontoBeim Hinzufügen einer Rechnungsposition können Sie ein Konto festlegen, mit dem Sie die Rechnungsposition verknüpft haben.

Rollups zum Quellenkonto

Beim Hinzufügen einer Rechnungsposition können Sie ein Konto festlegen, mit dem Sie die Rechnungsposition verknüpft haben.

Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, wird der Rechnungspositionsbetrag im Konto mit einem Rollup zusammengefasst. Der Rechnungspostenbetrag wird in der Zeile „Aktuell“ auf der Registerkarte „Kontoübersicht“ angezeigt. Unica Plan platziert den Betrag in einer Datumsspalte, die dem Rechnungszahlungsdatum entspricht.

Anmerkung: Abhängig davon, wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage konfiguriert, kann die Markierung der Rechnung als „Fällig“ einen Genehmigungsprozess auslösen.