Rollups zum Quellprogramm oder Projekt

Beim Hinzufügen einer Rechnungsposition verknüpfen Sie sie über das Feld Quellenprojekt oder Programm mit einem Programm oder Projekt. Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, schließt Unica Plan den Rechnungspositionsbetrag in das Programm- oder Projektbudget ein.

Unica Plan addiert oder subtrahiert den Rechnungspositionsbetrag im Feld Tatsächliche Summe auf der Registerkarte Budget des Quellenprojekts oder -programms. Das Feld Tatsächliche Summe bezeichnet den Betrag der im Budget verwendeten Finanzmittel. Tatsächliche Summe beinhaltet alle beglichenen Rechnungen mit Positionen, die mit dem Projekt verknüpft sind.

Wenn eine Rechnung beispielsweise eine Position mit $75 enthält, die Sie mit Projekt 1 verknüpfen, erhöht sich der Wert im Feld „Tatsächliche Summe“ auf der Registerkarte Budget von Projekt 1 um $ 75, sobald die Rechnung bezahlt wurde.

Wenn eine Rechnung eine mit Projekt 1 verknüpfte Position mit -$75 (also eine Gutschrift) enthält, verringert sich der Wert im Feld „Tatsächliche Summe“ auf der Registerkarte Budget von Projekt 1 um $ 75. Wenn im Feld „Tatsächliche Summe“ vor Anrechnung der Gutschrift $200 angezeigt wurde, wird es mit dem Wert $125 aktualisiert.

Anmerkung: Abhängig davon, wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage konfiguriert, kann die Markierung der Rechnung als „Fällig“ einen Genehmigungsprozess auslösen.