Rollups für Positionen

Wenn Sie den Status einer Rechnung in „Bezahlt“ ändern, wird für den Betrag der Rechnungsposition ein Rollup zum Programm- oder Projektbudget sowie zu dem Konto, dem die Position zugeordnet ist, ausgeführt. Sie können die verschiedenen Positionen einer Rechnung verschiedenen Projekten oder Programmen und verschiedenen Konten zuordnen. Für Positionen aus mehreren Rechnungen kann ein Rollup zum gleichen Programm oder Projekt ausgeführt werden.

Es gibt zwei Arten von Rollups:

Geplante Rollups erfolgen auf der Basis eines Zeitplans.
Sofortige Rollups erfolgen, wenn Sie den Status einer Rechnung in „Bezahlt“ ändern.

Anmerkung: Je nach Positionsgenehmigungsregeln, die von Ihrem Unica Plan-Administrator festgelegt wurden, kann für Positionen ein Genehmigungsprozess erforderlich sein, bevor die ganze Rechnung als „Fällig“ markiert werden kann. Eine Rechnung muss als „Fällig“ markiert sein, damit Sie den Status der Rechnung in „Bezahlt“ ändern und ein Rollup der Positionen ausführen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungen für Rechnungspositionen.