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BenutzerhandbuchMit Unica Plan können Sie die Personen, die Tasks und das Budget für Marketingprogramme organisieren und gleichzeitig die Kosten und Markteinführungszeit verringern.
WorkflowsUm schwierige workflowbezogene Aufwände abzuschließen, bietet die Registerkarte Workflow verschiedene Ansichtsmodi sowie einen Bearbeitungsmodus.
Workflows-klassische VersionDie klassische Version von Workflows ist die vorhandene Version, um Workflows anzuzeigen und zu ändern.
Bearbeiten von WorkflowarbeitsblätternWenn Sie ein Projekt erstellen, werden Informationen von einem Assistenten erfasst, der auf der von Ihnen ausgewählten Vorlage basiert. Wenn Sie die Assistentenseiten ausfüllen, können Sie den Standardworkflow anpassen, den die Projektvorlage bereitstellt.
Spalten im WorkflowarbeitsblattWenn der Workflow in der Arbeitsblattansicht (Standardansicht) oder im Bearbeitungsmodus angezeigt wird, werden Daten in einem Arbeitsblatt bestehend aus Spalten und Zeilen dargestellt. Sie prüfen und geben Informationen in die Arbeitsblattzellen jeder Spalte ein.
Hinzufügen von Rollen und Mitgliedern zu AufgabenWenn Sie ein Projekt erstellen, enthält der Workflow automatisch Mitglieds- und Prüferrollen für alle Task, wenn die betreffenden Informationen in der gewählten Vorlage vorhanden sind. Sie können jedoch Workflowtasks bearbeiten, um verschiedene Rollen zuzuweisen.
Rollen, Personen und GenehmigungstasksSie können den Rollen eine Reihenfolge zuordnen, wenn Sie sie einer Genehmigungstask in einem Workflow zuordnen. Diese Reihenfolge wird gespeichert, falls Sie den Workflow als Vorlage speichern.

Rollen, Personen und Genehmigungstasks

Sie können den Rollen eine Reihenfolge zuordnen, wenn Sie sie einer Genehmigungstask in einem Workflow zuordnen. Diese Reihenfolge wird gespeichert, falls Sie den Workflow als Vorlage speichern.

Wenn Sie zu den Rollen Personen hinzufügen und dann Arbeiten zuordnen, werden die Personen im Arbeitsblatt in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens aufgeführt. Wenn Sie für die Task eine Genehmigung erstellen, werden die Prüfer nach der Reihenfolge der Rollen angeordnet. Im Feld An der Genehmigung sind sie aber weiterhin in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Haben mehrere Benutzer die gleiche Rolle, sind diese Benutzer in alphabetischer Reihenfolge nach ihren Namen sortiert.