Wenn Sie ein Projekt erstellen, werden Informationen von einem Assistenten erfasst, der auf der von Ihnen ausgewählten Vorlage basiert. Wenn Sie die Assistentenseiten ausfüllen, können Sie den Standardworkflow anpassen, den die Projektvorlage bereitstellt.
Vorbereitungen
Bevor Sie einen Workflow bearbeiten können, darf sich das Projekt nicht im Status " in Bearbeitung" befinden. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Ausführung anhalten.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Neben Projektvorlagen, die Workflowtasks und -werte enthalten können, kann Ihre Installation auch eine Reihe von Workflowvorlagen verwalten. Workflowvorlagen sind von Projektvorlagen unabhängige Vorlagenkomponenten. Befindet sich ein Projekt im Status Nicht gestartet, können Sie bewerten, ob der von der Projektvorlage bereitgestellte Workflow zweckentsprechend ist oder ob eine andere Workflowvorlage einen besseren Ausgangspunkt bietet. Weitere Informationen zu Workflowvorlagen finden Sie im Unica PlanAdministratorhandbuch.
Die Möglichkeit zur Anpassung von Workflows, die von Vorlagen bereitgestellt werden, richtet sich nach Ihren Benutzerberechtigungen. Wenn die Symbolleistensymbole nicht verfügbar oder die Werte schreibgeschützt sind, verfügen Sie nicht über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten des Workflows.
Prozedur
-
Öffnen Sie das neue Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte Workflow .
Der Workflow wird entsprechend seiner Vorgabe durch die Vorlage angezeigt.
- Klicken Sie auf Bearbeiten (
).
-
Klicken Sie zum Ersetzen aller Zeilen und Werte im Arbeitsblatt durch Daten aus einer zuvor definierten Workflowvorlage (wenn das Projekt den Status Nicht gestartet hat) auf .
Daraufhin wird eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass dieser Vorgang den aktuellen Workflow löscht. Klicken Sie auf OK, wählen Sie die Workflowvorlage aus und klicken Sie auf Importieren.
- Wenn Sie die Standardnamen für Tasks und Stufen in spezifischere Namen ändern möchten, klicken Sie zum Bearbeiten in die Zellen in der ersten Spalte. Sie können auch die Taskabhängigkeiten ändern.
-
Wenn Sie dem Arbeitsblatt Zeilen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Zeile hinzufügen (
) und wählen Sie dann Task, Formulartask, Genehmigung, Flussdiagrammgenehmigung oder Stufe aus.
-
Klicken Sie zum Hinzufügen einer Stufe auf das Symbol Stufenzeile hinzufügen (
).
-
Klicken Sie zum Hinzufügen einer Benutzeraufgabe auf das Symbol Taskzeile hinzufügen (
).
-
Geben Sie die Zieltermine oder Prognosetermine/Ist-Daten für die Tasks ein (je nachdem, wie Sie den Zeitplan verwenden möchten).
- Für eine Task können Sie Startdatum, Enddatum sowie Angaben zur Dauer eingeben. Wenn Sie zwei dieser beiden Werte eingeben, berechnet das System den dritten Wert automatisch. Wenn Sie beispielsweise ein angestrebtes Start- und Enddatum eingeben, wird die Dauer automatisch vom System berechnet.
- Wenn die Spalte Planen bis die Arbeitstage für eine Task anzeigt, können Sie ein beliebiges Datum als Start- oder Enddatum eingeben. Wenn für den Zeitplan einer Task Wochenenden nicht berücksichtigt werden sollen, können Sie beispielsweise dennoch Sonntag als Enddatum auswählen.
- Um eine Task als Meilenstein festzulegen, beispielsweise als Abgabedatum, klicken Sie auf die Spalte Meilensteintyp und wählen Sie aus der Liste einen Meilenstein aus.
Ihr Administrator legt die Meilensteinoptionen in dieser Liste fest.
- Wählen Sie in den Spalten Mitglieder und Mitgliederrollen oder in den Spalten Prüfer und Prüferrollen Mitglieder oder Rollen aus, denen die Task zugewiesen werden soll.
-
Führen Sie im Arbeitsblatt weitere Auswahlen und Eingaben für den Workflow Ihres Projekts aus.
- Geben Sie Anweisungen oder Anmerkungen zu einer Task in die Spalte Hinweise ein.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
- Klicken Sie auf Speichern und fertigstellen, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Arbeitsblatt im Ansichtsmodus zurückzukehren.
- Klicken Sie auf Speichern und fortsetzen, um den Status in Wird ausgeführt zu ändern und zum Arbeitsblatt im Ansichtsmodus zurückzukehren.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um die Änderungen rückgängig zu machen und zum Ansichtsmodus zurückzukehren.