Beispiel: Erstellen einer Regel für eine Anforderungvorlage

In diesem Beispiel wird die Erstellung einer Regel für die Zuweisung von Bearbeitern zu einer Projektanforderung beschrieben.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:

  • Sie definieren eine Projektvorlage, die Sie für die Erstellung Ihrer Werbekampagnen in Printmedien verwenden.
  • Das Projekt enthält ein benutzerdefiniertes Attribut mit dem Namen Region, das die Region für ein Projekt angibt. Die Regionen heißen NA (Nordamerika), APAC (Asien/Pazifik) und EURO (Europa).
  • Sie möchten, dass verschiedene kreative Teams Projektanforderungen in der Region prüfen, in der das Projekt lokalisiert ist.
  • Auf der Registerkarte „Projektrollen“ der Projektvorlagen zählt der Projektmanager zu einer der Rollen der Projektanforderungenempfänger.

Durch Ihre Regeln steuern Sie, welches Teammitglied Projektanforderungen nach Regionen prüfen darf; der Anforderungende kann keine anderen Prüfer hinzuziehen.

Prozedur

  1. Bearbeiten Sie die Projektvorlage und klicken Sie auf die zugehörige Registerkarte Anforderung.
  2. Löschen Sie im Einrichtung „Empfänger definieren“ das Feld Inhaber der Anforderung kann Empfänger hinzufügen und/oder löschen.
  3. Klicken Sie auf Empfängerschritt hinzufügen.
    Im Einrichtung Empfänger definieren wird eine neue Zeile hinzugefügt.
  4. Wählen Sie aus der Liste Empfängerrolle Projektmanager aus.
  5. Wählen Sie aus der Liste Empfängerzuweisung Regelabhängig aus.
  6. Klicken Sie auf Regel erstellen (Regel erstellen).
    Das Dialogfeld Regelerstellungsprogramm wird geöffnet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Dialog Regelerstellungsprogramm.
  7. Gehen Sie im Dialogfeld Regelerstellungsprogramm bei allen drei Regionen wie folgt vor:
    1. Wählen Sie aus der Liste Attribut auswählen Region aus.
    2. Wählen Sie aus der Operatorliste = aus.
    3. Geben Sie den Namen der Region (NA, APAC oder EURO) in das Wertfeld ein.
    4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    5. Wählen Sie aus der Liste THEN (DANN) folgende Ressource zuweisen ein für die Region geeignetes Team aus.
    6. Klicken Sie auf Zusammengesetzte Bedingung speichern.

      Die If-then-Anweisung wird im Feld Zusammengesetzte Bedingungen angezeigt.

  8. Nachdem Sie für alle Regionen eine Bedingung erstellt haben, wählen Sie eine Standardressource als Empfänger der Anforderung aus, wenn keine der Bedingungen erfüllt wird.
  9. Klicken Sie auf Vorschau, um Ihre Regeln als vollständige If-then-else-Anweisung anzuzeigen und die Logik zu prüfen. Sie können die Regel auch drucken.
  10. Klicken Sie auf Speichern und beenden.

    Der Dialog Regelerstellungsprogramm wird geschlossen und Sie kehren zur Registerkarte Anforderung zurück.

  11. Füllen Sie die anderen Felder für die Empfängerrolle aus. Siehe Felder der Registerkarte Anforderung.