Vorlagenregisterkarte Budgetgenehmigungsregeln zum Automatisieren von Genehmigungen für Positionsartikel

Auf der Registerkarte Budgetgenehmigungsregeln von Programm-, Projekt- und Rechnungsvorlagen können Sie Genehmigungsregeln erstellen, um den Genehmigungsprozess zu optimieren. Mit dem Regelerstellungsprogramm können Sie Regeln definieren, durch die Budgetpositionen und Rechnungspositionen automatisch genehmigt werden.

Jedes Mal, wenn eine Artikelposition hinzugefügt oder bearbeitet wird, gleicht Unica Plan diese mit den in der Vorlage festgelegten Genehmigungsbedingungen ab. Wenn die Artikelposition die Bedingungen erfüllt, wird ein Genehmigungsprozess ausgelöst. Wenn die Änderung der Artikelposition die Bedingungen nicht erfüllt, wird sie automatisch genehmigt.

Anmerkung: Wenn Sie keine Regeln erstellen, erfordert Unica Plan keine Genehmigungen.

Jede Position erfordert eine separate Genehmigung. Abhängig von den festgelegten Bedingungen kann eine Artikelposition mehrere parallele Genehmigungen von mehreren Beauftragten auslösen.

Sie können zum Erstellen von Regelbedingungen ein beliebiges Attribut in einem beliebigen Formular in der Vorlage verwenden. Für Projekte und Programme können Sie auch Bedingungen erstellen, die auf den folgenden Budgetattributen basieren.

Aufwandsdatum
Quellenkonto
Aufwandskategorie
Gebundener Betrag
Erwarteter Betrag
Anbietername

Für Rechnungen können Sie auch Bedingungen erstellen, die auf den folgenden Artikelpositionsattributen basieren.

Quellenkonto
Aufwandskategorie
Kosten pro Einheit
Umfang
Gesamtaufwand

Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie im Unica Plan-Benutzerhandbuch.

Sie können für Platzhalter für Unica Plan-Benutzer Regeln erstellen.

Programmvorlagen: Programmeigentümer und Kontoinhaber
Projektvorlagen: Projekteigentümer und Kontoinhaber
Rechnungsvorlagen: Rechnungseigentümer und Kontoinhaber

Diese Platzhalter für Benutzer können dann realen Benutzern in Ihrem Unternehmen zugeordnet werden.