Markieren einer Budgetversion als „verwendet“
Die aktive oder endgültige Budgetversion eines Plans, Programms oder Projekts ist die Version „verwendet“. Unica Plan rollt diese Version auf verknüpfte, untergeordnete Objekte und auf verknüpfte, übergeordnete Objekte herunter.
Vorbereitungen
Anmerkung: Um Budgetversionen zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen, zu aktualisieren und als „verwendet“ zu markieren, müssen Sie die Sicherheitsberechtigung „Budgetregister bearbeiten“ haben.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Beachten Sie bei der Arbeit mit Budgetversionen folgende Einschränkungen:
- Es kann jeweils nur eine Version aktiv oder abgeschlossen sein.
- Für neue Pläne, Programme und Projekte ist die Standardbudgetversion aktiv und verwendet.
- Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, können Sie keine Versionen mehr aktivieren.
- Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, können Sie eine andere Version abschließen, aber Sie können den Status „Abgeschlossen“ nicht von allen Versionen entfernen. Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben, hat immer eine Version des betreffenden Geschäftsjahrs den Status „Abgeschlossen“.
Anmerkung: Wenn Sie ein Upgrade auf eine neue Version von Unica Plan durchführen, wird das vorherige Budget automatisch abgeschlossen.
Prozedur
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Navigieren Sie zu der Version, die Sie aktivieren oder abschließen möchten, indem Sie in der Versions-Dropdown-Liste (
) auf ihren Namen klicken. Der Name der zurzeit gewählten Version wird in der Dropdown-Liste rot dargestellt.