Übergeordnete Pläne, Programme oder Projekte ordnen Finanzmittel den einzelnen darin enthaltenen untergeordneten Programmen und Projekten zu. Pläne finanzieren Programme, Programme finanzieren Projekte und Projekte finanzieren Unterprojekte.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Zuordnungen können auf der Registerkarte Budget des übergeordneten Elements hinzugefügt und bearbeitet werden. Ordnen Sie die Finanzen zunächst einem Plan zu. Ordnen Sie dann Finanzmittel auf die gleiche Weise in der Hierarchie aus Programm, Projekt und Unterprojekt absteigend zu.
Anmerkung: Das „übergeordnete“ Objekt ist der Plan, das Programm oder das Projekt, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen. Ein „untergeordnetes“ Objekt befindet sich auf der nächsttieferen Ebene in der Hierarchie aus Plan, Programm, Projekt und Unterprojekt. Wenn Sie zum Beispiel Finanzmittel von einem Programm zu einem Projekt zuordnen, ist das Programm das übergeordnete Objekt und das Projekt das untergeordnete Objekt.
Prozedur
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Navigieren Sie zur Registerkarte Budget des übergeordneten Objekts, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen möchten.
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Wählen Sie die Zuordnungsversion aus, die Sie bearbeiten möchten, oder erstellen Sie eine Zuordnungsversion.
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Klicken Sie auf das Symbol Zuordnungen (
), um Zuordnungen des untergeordneten Projekts zu ändern.
Die Tabelle mit dem Kostenbericht wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
- Wenn Sie unterhalb der Planebene arbeiten, werden die Daten in der ersten Zeile fett dargestellt und steuern die Zuweisungen für die Objektpositionen. Siehe Hinzufügen und Bearbeiten von Positionen.
- Die Tabelle zeigt die untergeordneten Objekte in normaler Schrift unter den Positionen des übergeordneten Objekts.
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Fügen Sie Zuweisungen hinzu oder bearbeiten Sie sie, indem Sie in der Tabelle auf die Zellen klicken und die entsprechenden Werte nach Woche, Monat oder Quartal eingeben.
- Die oberste Zeile zeigt zur Information die Gesamtfinanzierung für das übergeordnete Objekt, aus dem Finanzmittel für jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal zugewiesen werden.
- Die Spalte Rest zeigt, wie viel Geld bei den derzeitigen Zuordnungen im Budget des übergeordneten Objekts verbleibt.
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Klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Arbeit zu speichern und zur Registerkarte „Budget“ zurückzukehren.
Nächste Maßnahme
Um mit der Finanzierung fortzufahren, klicken Sie auf ein untergeordnetes Objekt in der Tabelle „Gesamtkosten“, um zur entsprechenden Registerkarte Budget zu navigieren. Wiederholen Sie das Verfahren und weisen Sie Finanzmittel von den neuen Objekten zu ihren untergeordneten Objekten zu.
Anmerkung: Mithilfe der Registerkarte Übersicht können Sie zusätzliche über- und untergeordnete Objekte verknüpfen. Kehren Sie dann zur Registerkarte Budget zurück, um neuen untergeordneten Objekten Finanzmittel zuzuordnen.