Personnalisation de l'interface de Unica Plan

Vous pouvez personnaliser l'interface de Unica Plan en fonction de vos besoins. Les paramètres de personnalisation sont disponibles dans Unica Plan lorsque vous cliquez sur Paramètres ou Paramètres >Unica Plan Paramètres.

Le tableau suivant décrit les éléments que vous pouvez personnaliser.

Tableau 1. Options pour la personnalisation de Unica Plan
Option Description
Définir la page actuelle comme page d'accueil Définir la page actuelle comme s'affichant automatiquement dès que vous vous connectez à Unica Plan.
Paramètres de base Définissez la règle de sécurité à appliquer aux nouveaux éléments par défaut.
Fuseau horaire Choisissez votre fuseau horaire local.
Options des documents Définissez la liste de documents à afficher par défaut.
Options d'approbation Définissez la liste d'approbation à afficher par défaut.
Options des projets Définissez la liste des projets et de la vue à afficher par défaut pour les projets.
Options des tâches Définissez la liste de tâches et la vue à afficher par défaut pour les tâches.
Options d'analyse Définissez un rapport par défaut à afficher lorsque vous accédez à la page Analyse > Analyse, et définissez la page d'accueil Analyse comme page de connexion.
Paramètres des calendriers Sélectionnez des options pour personnaliser la vue des jalons du calendrier et de tâche.

Voir Options d'affichage du calendrier.
Paramètres d'absence du bureau Définissez si vous êtes absent du bureau ou présent et identifiez les individus délégués.

Vous (ou un autre utilisateur disposant des droits appropriés) pouvez configurer des tableaux de bord pour afficher les informations que vous consultez le plus fréquemment. Chaque tableau de bord peut inclure un ou plusieurs "portlets" présentant :

  • Des listes de liens vers des éléments Unica Plan, comme Approbations requérant une action, Gérer mes tâches ou Mes alertes.

    Pour plus d'informations, voir Portlets de liste Unica Plan.

  • Des liens rapides fournissent, en un seul clic, un accès aux options telles que Créer un projet ou Ajouter une facture.

    Pour plus d'informations, voir Portlets de lien rapide.

  • Des rapports, tels que Budget par type de projet ou Position financière marketing.

    Pour plus d'informations, voir Portlets de rapport Unica Plan.