Workflow Unica Plan

Le workflow pour Unica Plan inclut la création et la gestion des objets marketing, tels que les plans, les programmes et les projets.

Avant de commencer

Avant que vous puissiez commencer à utiliser Unica Plan Unica Plan, votre administrateur doit installer et configurer . Si vous rencontrez des difficultés, prenez contact avec votre administrateur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les étapes ci-dessous décrivent quelques-unes des principales tâches que les utilisateurs effectuent dans Unica Plan.

Procédure

  1. Création de plans contenant des programmes.
  2. Création de programmes contenant des projets.
  3. Création d'autres projets, demande d'un projet, acceptation d'une demande, démarrage d'un projet ou affichage de projets.
  4. Gestion des projets en configurant des workflows, en affichant et modifiant des tâches et en imprimant, copiant et supprimant les projets.
  5. Gestion des documents, notamment pour ajouter, éditer et modifier l'état des documents. Vous pouvez également ajouter des dossiers.
  6. Gestion des approbations, notamment pour ajouter un processus d'approbation, pour le soumettre à des fins révision, pour annuler la révision, pour modifier, imprimer et supprimer l'approbation, pour mettre l'approbation en attente, pour y répondre et pour marquer les éléments d'approbation à l'aide de commentaires.
  7. Création de factures établissant le suivi des dépenses liées aux programmes et aux projets.
  8. Recherche de projets et d'approbations à l'aide des fonctions de recherche standard et avancées, et enregistrement des recherches avancées pour une utilisation ultérieure.
  9. Collaboration avec d'autres utilisateurs à l'aide de la fenêtre Alertes et du tableau de messages.
  10. Créez des tâches et des listes de contrôle pour effectuer le suivi des éléments à exécuter par vous ou d'autres utilisateurs.