Konfigurieren des Workflows

Klicken Sie auf Bearbeiten ..., um den Workflow zu konfigurieren. Verwenden Sie anschließend die Symbolleiste zum Hinzufügen und Löschen von Stufen und Task. Sie können Stufen und Tasks auch verschieben, Abhängigkeiten verwalten und auf andere Optionen zugreifen. Nachdem Sie den Workflow konfiguriert haben, können Sie ihn als Workflowvorlage speichern. Sie können eine Workflowvorlage unverändert in anderen Projektvorlagen wiederverwenden oder sie importieren und bearbeiten.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Registerkarte Workflow. Klicken Sie auf Bearbeiten ....
  2. Klicken Sie auf Stufenzeile hinzufügen (Pluszeichen). Durch Stufen werden Workflowtasks und Genehmigungen organisiert. Fügen Sie Tasks und Genehmigungen zu Stufen hinzu.
  3. Wählen Sie Abhängigkeitsoptionen für die Zeilen aus, die Sie hinzufügen.

    Tasks werden standardmäßig als Serie hinzugefügt: Jede Task hängt von der vorherigen Task ab. Wenn Sie eine andere Abhängigkeitsoption verwenden möchten, klicken Sie auf Seite mit Pluszeichen und treffen Sie eine Auswahl, bevor Sie die nächste Task zum Workflow hinzufügen.

    • Keine Abhängigkeiten
    • In einer Reihe
    • Parallel

    Jede Task, die Sie hinzufügen, verwendet solange dieselbe Abhängigkeitsoption, bis Sie Ihre Auswahl ändern.

    Die Abhängigkeiten einer Task können Sie auch manuell ändern: Klicken Sie auf den Tasknamen und geben in Klammern eine Liste mit durch Kommas getrennten Tasknummern an.

  4. Fügen Sie Task- und Genehmigungszeilen hinzu.
    • Klicken Sie auf Taskzeile hinzufügen (Seite mit Pluszeichen), um den Workflow und erforderliche Personentasks hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Genehmigungszeile hinzufügen (Seite mit Pluszeichen), um die erforderlichen Genehmigungstasks hinzuzufügen.

    Sie können Zeilen kopieren und einfügen. Zur Steigerung der Effizienz können Sie Informationen auch auffüllen oder sie aus einer Zeile in die oberen und unteren Zeilen kopieren. Klicken Sie für diese Optionen auf Schraubenschlüssel.

    Anmerkung: Wenn Sie die Task oder die Genehmigung konfigurieren möchten, speichern Sie sie und kehren Sie zum Ansichtsmodus zurück. Klicken Sie dann im Ansichtsmodus auf den Namen der Task oder der Genehmigung, um diese zu bearbeiten. Sie können entscheiden, ob Benutzer Anhänge zu Tasks und Genehmigungen hinzufügen können sollen. Des Weiteren können Sie Kommentare zur Task oder zur Genehmigung hinzufügen.
  5. Organisieren Sie Ihre Stufen, Tasks und Genehmigungen. Klicken Sie auf Tabelle mit Aufwärtspfeil, um Zeilen nach oben zu verschieben. Klicken Sie auf Tabelle mit Abwärtspfeil, um Zeilen nach unten zu verschieben.
    Anmerkung: Wenn Sie eine Zeile verschieben, ändert Unica Plan nicht die Taskabhängigkeiten.
  6. Konfigurieren Sie Zeilen im Workflowarbeitsblatt.

    Zum Konfigurieren der Zeilen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

    • Geben Sie den Stufen, Tasks und Genehmigungen relevante Namen. Klicken Sie auf den Namen der Zeile, um diese zu bearbeiten.
    • Markieren Sie Tasks und Genehmigungen als Erforderlich. Benutzer können keine Zeilen überspringen, umbenennen oder löschen, die Erforderlich sind.
    • Wählen Sie Abhängigkeiten erzwingen aus, um sicherzustellen, dass Benutzer die Task erst dann aktualisieren, wenn alle vorherigen Schritte abgeschlossen sind.
    • Wählen Sie einen Meilensteintyp aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Anpassen von Meilensteintypen.
    • Legen Sie ein Datum als Verankert fest. Verankerte Daten können nicht verschoben werden, auch nicht, wenn sich ein vorheriger Schritt verzögert.
    • Legen Sie bei Standarddauer und Geplanter Aufwand die Zeitdauer der Arbeit fest.
    • Legen Sie unter Planen bis die Dauer der Arbeit fest. Unica Plan plant Arbeit standardmäßig nur an Werktagen. Sie können bei der Berechnung der Pläne Wochenenden, arbeitsfreie Tage oder alle Kalendertage einbeziehen.
  7. Klicken Sie während der Bearbeitung auf Speichern. Klicken Sie auf Speichern und beenden, wenn Sie fertig sind.