Konfigurieren von Projektstatusregeln

Sie können Projektstatusregeln hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie Regeln Projektvorlagen zuordnen.

Vorbereitungen

Bevor Sie eine vorhandene Regel ändern können, müssen Sie sicherstellen, dass kein anderer Administrator aktuell mit der Regel arbeitet.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Plan-Einstellungen > Statusregeln.
    Eine Seite mit der Liste der Statusregeln wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Statusregel hinzufügen.
    Das System fügt Zeilen mit Feldern für den Regelnamen und eine Beschreibung der Regel hinzu.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an und klicken Sie dann auf Regel erstellen (Regel erstellen).
    Im daraufhin geöffneten Dialogfeld können Sie die IF-THEN-Anweisungen eingeben, mit denen der Projektstatus bestimmt wird.
  4. Geben Sie die erste IF-Klausel an:
    1. Klicken Sie zur Auswahl des KPI auf Attribut auswählen.
    2. Klicken Sie auf einen Operator, um ihn auszuwählen.
    3. Geben Sie einen Grenzwert ein.
    4. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Klausel wird in der Mitte des Dialogfelds angezeigt.
    5. Um mehrere KPIs in die Klausel einzuschließen, wählen Sie And oder Or aus und wiederholen Sie diese Schritte.
  5. Geben Sie die THEN-Klausel an. Wählen Sie den Status aus, der Projekten zugewiesen werden soll, die die Bedingung erfüllen.
  6. Klicken Sie auf Zusammengesetzte Bedingung speichern. Die Bedingung wird oben im Dialogfeld angezeigt.
  7. Wiederholen Sie diese Schritte, um der Regel Bedingungen für die Status „Einwandfrei“, „Warnung“ und „Kritisch“ hinzuzufügen.
  8. Um die Regel als Reihe von IF- THEN-Anweisungen zu überprüfen, klicken Sie auf Vorschau. Wenn Sie die Regel nach der Vorschau ändern möchten, klicken Sie auf Bedingungen.
  9. Das System wendet die Bedingungen in der Reihenfolge an, in der sie oben im Dialogfeld angezeigt werden. Ändern Sie, falls erforderlich, diese Reihenfolge, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen sowie die Steuerelemente Nach oben und Nach unten aktivieren.
  10. Klicken Sie auf Speichern und beenden.
  11. Klicken Sie bei der entsprechenden Regel auf Regel speichern (Kleine Diskette).

Ergebnisse

Sie implementieren die Regel, indem Sie diese mindestens einer Projektvorlage zuordnen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen einer Regel zu einer Projektvorlage.

Bevor Sie eine Regel bearbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass kein anderer Administrator aktuell mit der Regel arbeitet. Kehren Sie dann zur Seite „Statusregeln“ zurück und klicken bei der gewünschten Regel auf Regel bearbeiten (Kleiner Stift).

Regeln, die keiner Projektvorlage zugeordnet sind, können gelöscht werden. Stellen Sie dabei sicher, dass kein anderer Administrator aktuell mit der Regel arbeitet. Klicken Sie dann auf der Seite „Statusregeln“ unter Aktionen auf Papierkorb bei der betreffenden Regel.