Konto erstellen

Administratoren für Unica Plan können Konten hinzufügen. Sie können ein Konto der höchsten Ebene oder ein Unterkonto erstellen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie fügen Unterkonten zu einem vorhandenen Konto der höchsten Ebene hinzu und erstellen auf diese Weise eine Organisationshierarchie. Beispiel: Sie verfügen über ein Konto der höchsten Ebene für Marketingmaßnahmen im Osten Deutschlands. Sie können ein Unterkonto für Aufwände speziell in Berlin hinzufügen und dann Unterkonten zu dem Konto in Berlin für Berlin und andere Gebiete im Osten Deutschlands hinzufügen.

Prozedur

  1. Wählen Sie Einstellungen > Plan-Einstellungen.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Objektdefinitionen der Stammebene auf Kontendefinitionen.
    Die Seite Kontendefinitionen wird angezeigt.
  3. Um ein Konto der höchsten Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf Konto der höchsten Ebene hinzufügen.

    Um ein Unterkonto zu einem beliebigen Konto hinzuzufügen, klicken Sie bei diesem Konto auf Hinzufügen.

    Die Seite Konteneigenschaften wird angezeigt.
  4. Füllen Sie die Felder des Bereichs Grundlegende Informationen aus.
    Siehe Seite "Kontoeigenschaften".
  5. Im Abschnitt Budget (Nächste 3 Jahre) können Sie optional für jeden Monat in den nächsten drei Jahren budgetierte Beträge eingeben.
    Anmerkung: Es erfolgt kein Rollup der für ein Unterkonto eingegebenen Finanzdaten in zugehörige übergeordnete Konten.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um das Konto zu speichern.

Ergebnisse

Das Konto wird auf der Seite Kontendefinitionen im inaktivierten Status angezeigt. Siehe Aktivieren oder Inaktivieren eines Kontos. Unter dem Konto der höchsten Ebene wird ein in der Hierarchie darunter stehendes Unterkonto angezeigt, das zu dem Konto der höchsten Ebene oder seinem übergeordneten Konto gehört.

Klicken Sie zum Bearbeiten eines Kontos auf den zugehörigen Namen auf der Seite Kontendefinitionen.