Seite "Kontoeigenschaften"
Wenn ein Kontoadministrator ein Konto erstellt oder bearbeitet, wird die Seite Kontoeigenschaften angezeigt. Die Abschnitte "Grundlegende Informationen" und "Budget (Nächste 3 Jahre)" werden angezeigt.
Abschnitt "Grundlegende Informationen"
Der Abschnitt Grundlegende Informationen enthält folgende Felder.
| UACI_EventActionInfr | Syntax |
|---|---|
| Kontoname | Erforderlich. Unica Plan verwendet diesen Namen, um das Konto in der Benutzeroberfläche festzulegen. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein. |
| Syntax | Eine optionale Beschreibung für das Konto. Diese Beschreibung wird auf der Seite Kontendefinitionen angezeigt. |
| Teammitglieder | Erforderlich. Liste von Eigentümern des Kontos. Der Ersteller des Kontos wird standardmäßig als Eigner aufgeführt. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Kontoinhabern. Kontoinhaber, die nicht gleichzeitig Kontoadministratoren sind, können zum Prüfen der Kontoinformationen auf Finanzdaten > Konten klicken und die Konten auswählen, deren Eigner sie für Artikelpositionen auf der Programm- und Projektregisterkarte "Budget" und in Rechnungen sind. Sie können nicht auf die Seite Kontoeigenschaften zugreifen. |
| Kontonummer | Erforderlich. Eine eindeutige, alphanumerische ID für das Konto. Verwenden Sie keine Leerzeichen. |
| Sicherheitsrichtlinie | Erforderlich. Die Sicherheitsrichtlinie für das Konto. Nur Benutzer in dieser Sicherheitsrichtlinie können auf das Konto zugreifen. |
| Quellenkonto | Wird nur für Unterkonten angezeigt. Der schreibgeschützte Name des übergeordneten Kontos. |
Abschnitt "Budget (Nächste 3 Jahre)"
Im Abschnitt Budget wird eine Rasterschnittstelle für Sie bereitgestellt, in der Sie für jeden Monat des aktuellen Jahres und die nächsten zwei Jahre den budgetierten Betrag eingeben können.Unica Plan kumuliert die eingegebenen Beträge für jedes Quartal und summiert die veranschlagten Mittel für das Konto pro Kalenderjahr.
Kontoinhaber, die zur Prüfung der Kontoinformationen auf Finanzdaten > Konten klicken, werden standardmäßig Daten des aktuellen Jahres angezeigt. Wenn aus der Liste Kontoübersicht ein anderes Jahr ausgewählt wird, wird ein neues Browserfenster geöffnet, in dem die Kontoinformationen für dieses Jahr angezeigt werden.