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Guide de l'utilisateurUnica Plan permet d'organiser les personnes, les tâches et le budget associés à un programme marketing, tout en réduisant les coûts et le temps nécessaire à la commercialisation.
WorkflowsPour vous aider à exécuter différentes actions liées au workflow, l'onglet Workflow propose différents modes de vue et un mode d'édition.
Flux de travaux - Version classiqueLa version classique des flux de travaux est la version existante pour afficher et modifier les flux de travaux.
Importation de modèles de workflow dans des projetsVous pouvez importer un modèle de workflow précédemment enregistré dans une nouvelle instance de projet.
Remarques relatives à l'importation et à l'exportation des tâches de formulaire dans les modèles de workflow

Remarques relatives aux approbations d'importation et d'exportation avec étapes d'approbation dans les modèles de workflow

si l'utilisateur n'existe pas-> l'étape n'est pas créée

si l'équipe n'existe pas-> l'étape n'est pas créée

si l'équipe existe, mais avec d'autres utilisateurs -> ce n'est pas vérifié

si la règle se rapporte à un formulaire qui ne fait pas partie du modèle -> l'étape n'est pas créée

si la règle se rapporte à un utilisateur ou à une équipe qui n'existe pas -> l'étape n'est pas créée

si le rôle n'existe pas, il sera créé dans le système. Aucune vérification de règle ne dispose de critères sur l'attribut de formulaire de la sélection de l'utilisateur type.

Si certaines étapes ne peuvent pas être créées, un message d'avertissement s'affiche et l'utilisateur reçoit des détails sur ces étapes qui n'ont pas été créées, peut les exporter pour référence et est en mesure de les recréer manuellement.