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Guide de l'utilisateurUnica Plan permet d'organiser les personnes, les tâches et le budget associés à un programme marketing, tout en réduisant les coûts et le temps nécessaire à la commercialisation.
ProjetsUn projet permet d'organiser l'ensemble des informations liées au développement et à l'exécution d'une ou de plusieurs initiatives marketing. Les projets contiennent des informations d'ordre général, des ressources et des pièces jointes relatives à ces initiatives. Ils permettent également aux personnes impliquées d'organiser le travail et de définir qui accomplit les tâches et dans quel délai. Ils peuvent également inclure des informations concernant le budget. Les fonctions de contrôle permettent à chacun de savoir si le planning du projet est respecté.
Vues de projetUnica Plan organise les projets et les demandes de projet dans des vues.
Sélection de vues de projetVous pouvez accéder aux différentes vues de projet à partir du menu Actions. Les vues organisent les projets en fonction de certains critères, par exemple, l'équipe à laquelle le projet est affecté ou la date d'échéance.

Sélection de vues de projet

Vous pouvez accéder aux différentes vues de projet à partir du menu Actions. Les vues organisent les projets en fonction de certains critères, par exemple, l'équipe à laquelle le projet est affecté ou la date d'échéance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans n'importe quelle vue, vous pouvez modifier l'ordre de tri en cliquant sur la colonne par laquelle trier. Cliquez à nouveau sur la colonne pour inverser l'ordre de tri.

Procédure

Ouvrez Unica Plan et sélectionnez Opérations > Projets.

La page de la vue Projets et demandes actifs s'affiche par défaut. Vous pouvez modifier cette page par défaut à l'aide de vos options d'utilisateur.
Cliquez sur l'icône Actions () et sélectionnez Tous les projets et demandes, Mes demandes, ou Mes projets.
Cliquez sur l'icône Actions () et sélectionnez Rechercher projets pour rechercher les projets qui répondent à un critère spécifié. Vous pouvez ensuite enregistrer cette recherche.