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Guide de l'utilisateurUnica Plan permet d'organiser les personnes, les tâches et le budget associés à un programme marketing, tout en réduisant les coûts et le temps nécessaire à la commercialisation.
ProjetsUn projet permet d'organiser l'ensemble des informations liées au développement et à l'exécution d'une ou de plusieurs initiatives marketing. Les projets contiennent des informations d'ordre général, des ressources et des pièces jointes relatives à ces initiatives. Ils permettent également aux personnes impliquées d'organiser le travail et de définir qui accomplit les tâches et dans quel délai. Ils peuvent également inclure des informations concernant le budget. Les fonctions de contrôle permettent à chacun de savoir si le planning du projet est respecté.
Rapprochement de projetsAprès avoir terminé ou annulé un projet, vous pouvez en modifier certaines parties en affectant à ce projet l'état temporaire En rapprochement.

Rapprochement de projets

Après avoir terminé ou annulé un projet, vous pouvez en modifier certaines parties en affectant à ce projet l'état temporaire En rapprochement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Accédez à l'onglet Récapitulatif du projet à faire passer à l'état En rapprochement.
Par exemple, sélectionnez Opérations > Projets. Cliquez sur Actions() et sélectionnez une vue (par exemple Projets terminés) qui inclut les projets avec le statut Terminé ou Annulé.
Cliquez sur Changer l'état et sélectionnez Rapprocher le projet ou Rapprocher le projet avec commentaires dans la liste.
Facultatif : Si vous avez choisi Rapprocher le projet avec des commentaires, entrez les commentaires et cliquez sur Continuer.

Le statut du projet passe à cercle gris En rapprochement. Vous pouvez modifier les informations du projet.