Pour créer un projet similaire à un projet existant, vous pouvez copier ce projet existant. Vous pouvez effectuer la copie quel que soit l'état du projet. Vous pouvez ensuite modifier le projet copié selon les besoins. Cette fonctionnalité vous fournit une grande flexibilité et de nombreuses options.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour copier un projet, ou pour modifier un projet copié, vous devez disposer des droits de sécurité appropriés.
Procédure
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Accédez à l'onglet Récapitulatif du projet que vous voulez copier.Remarque : l'option de copie est disponible sur tous les onglets.
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Cliquez sur Copier (
).
La boîte de dialogue Copie de projet s'ouvre.
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Cochez la case Faire de moi le propriétaire pour devenir co-propriétaire avec les propriétaires actuels du projet.
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Sélectionnez A partir du projet ou A partir du modèle (il s'agit du modèle du projet ou Copie personnalisée en tant que source à utiliser dans le nouveau projet.
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Si vous cliquez sur le bouton Copie personnalisée, une section masquée, qui se compose des onglets Récapitulatif, Workflow, Budget, Suivi et Pièce jointe, apparaît. Si vous cliquez sur les autres boutons (A partir du projet ou A partir du modèle), ce panneau reste masqué.
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Si vous cliquez sur le bouton Récapitulatif et Worflow, un menu déroulant s'affiche et vous pouvez faire d'autres choix. Sur la page Récapitulatif, vous disposez d'une option pour inclure les dates depuis le projet d'origine. Si la case Inclure les dates est décochée, alors le champ des dates reste vide dans le nouveau projet. Depuis la section Workflow, vous pouvez choisir de conserver les dates et les pièces jointes en cochant les cases requises. Toutes les cases sont cochées par défaut.
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Si vous cliquez sur le bouton Pièces jointes, un menu déroulant s'affiche avec deux options Inclure la pièce jointe du projet et Inclure la pièce jointe du modèle. Comme leur nom l'indique, les pièces jointes seront copiées depuis le projet ou depuis le modèle respectivement. Le bouton d'option Inclure la pièce jointe du projet est coché par défaut. Si vous choisissez de ne copier aucune pièce jointe, alors vous pouvez laisser le bouton Pièces jointes décoché.
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Si le modèle ou le projet depuis lequel vous effectuez la copie ne dispose pas de mesures, alors l'onglet Suivi restera masqué sous la section Copie personnalisée.
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Si le module financier est désactivé dans le projet d'origine, alors le bouton Budget est masqué sous la section Copie personnalisée.
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Si le projet que vous copiez est associé à un programme ou un projet parent et que vous souhaitez conserver le lien dans le nouveau projet copié, vous pouvez le faire en sélectionnant Copier le lien du programme parent ou Copier le lien du projet parent.
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Cliquez sur OK.
L'onglet Récapitulatif s'ouvre en mode d'affichage pour le nouveau projet. Le nom par défaut est Copie de original project name.
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Le bouton Modifier restera activé ou désactivé conformément à vos droits vis-à-vis de votre projet. Modifiez toutes les informations que vous souhaitez changer dans le projet copié, y compris le nom par défaut, puis cliquez sur Enregistrer les changements.
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Sous le panneau Inclure des onglets personnalisés, vous pouvez effectuer les actions suivantes. Par défaut, tous les onglets sont sélectionnés.
- Si vous souhaitez copier les données actuelles depuis l'instance du projet, cochez toutes les cases.
- Si vous souhaitez copier la valeur par défaut du formulaire depuis le niveau du modèle, décochez la case correspondant à cet onglet. Si la valeur par défaut pour une zone requise dans un formulaire est définie sur la valeur null, la valeur actuelle est copiée, à condition que ValidationWizardStep sous Configuration soit défini sur
true.
Remarque : Les cases à cocher sont désactivées et vous ne pouvez pas copier le formulaire depuis le modèle s'il contient plusieurs zones obligatoires. Vous pouvez copier le formulaire depuis l'instance et apporter les modifications après avoir copié le projet.
Résultats
Le nouveau projet apparaît dans votre vue Tous les projets et votre vue Mes projets. Les nouveaux projets ont le statut Non démarré.