Marquage de pièces jointes

Les utilisateurs autorisés à afficher un processus d'approbation peuvent ajouter des commentaires aux éléments joints à l'approbation.

Avant de commencer

Lors de l'installation, Unica Plan a été configuré pour utiliser soit le balisage Adobe™ Acrobat, soit le balisage natif de Unica Plan.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Prenez note des restrictions suivantes.

  • Le balisage est réservé uniquement à la dernière version d'un élément d'approbation.
  • Vous pouvez uniquement marquer les éléments d'une approbation dont l'état est En cours ou En attente.

Procédure

  1. Accédez à l'approbation qui contient l'élément à modifier.
  2. Cliquez sur Afficher/ajouter un balisage en regard de l'élément auquel ajouter des commentaires.
    Remarque : Si le lien est indisponible, cela signifie que le propriétaire de l'approbation a choisi de ne pas activer le balisage pour l'élément.
    Le document s'ouvre dans un navigateur.
  3. Marquez l'élément à l'aide d'Adobe Acrobat ou de l'outil de balisage natif de Unica Plan, en fonction de votre installation.
    • Si votre système utilise le balisage Adobe Acrobat, seuls les fichiers PDF peuvent être marqués. Utilisez la barre d'outils de commentaire d'Acrobat pour ajouter des commentaires et des annotations au fichier PDF. Lorsque vous avez terminé vos annotations, cliquez sur Envoyer des commentaires.
    • Si votre système utilise le balisage Unica Plan natif, utilisez les icônes et les commandes de l'outil de balisage. Toutes les icônes incluent une aide contextuelle disponible lorsque vous déplacez la souris. Les commandes inactives sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées.
  4. Fermez la fenêtre qui contient l'élément marqué.

Résultats

Tous les membres peuvent consulter l'élément marqué en ouvrant l'objet conteneur et en cliquant sur Afficher/ajouter un balisage. Les membres continuent d'ajouter des balisages au fichier selon cette méthode. Pour consulter le fichier d'origine sans les balisages, cliquez sur le lien contenant le nom du l'élément joint à la place du lien Afficher/ajouter un balisage.