Recherche et remplacement des membres ou des réviseurs des tâches

Vous pouvez remplacer n'importe quel membre ou réviseur par tout autre membre actuel du projet. Pour le remplacer par une personne ne figurant pas sur la liste des projets, vous devez d'abord ajouter cette personne au projet. Cette exigence s'applique uniquement aux membres et réviseurs de tâche affectés par le propriétaire. Pour supprimer un membre ou un réviseur affecté par un administrateur lors de la création d'un modèle, vous devez accéder à l'approbation et le supprimer. Vous ne pouvez supprimer le membre ou le réviseur que si vous disposez des droits appropriés.

Pour ouvrir la page Rechercher et remplacer les membres des tâches ou Rechercher et remplacer les réviseurs des tâches, cliquez sur Rechercher et remplacer > Rechercher et remplacer les membres des tâches ou Rechercher et remplacer > Rechercher et remplacer les réviseurs des tâches.

Le tableau ci-dessous décrit quelques utilisations de la fonction de recherche et remplacement.

Tableau 1. Cas d'utilisation de la fonction de recherche et remplacement
Objectif	Sélectionner	Remplacer par
Changer de ressources spécifiques : remplacement d'un utilisateur, dans un rôle spécifique, par un autre utilisateur pour toutes les tâches du projet.	membre/réviseur de tâche = Karen rôle = Chef de projet	Catherine Contact
Changer d'utilisateurs spécifiques : remplacement d'un utilisateur, où qu'il soit dans le projet et quel que soit son rôle.	membre/réviseur de tâche = Karen rôle = n'importe quel rôle	Marie Chef d'équipe
Ajouter un remplaçant à un rôle : ajout d'une autre personne à un rôle, en tant que remplaçant ou ressource supplémentaire.	membre/réviseur de tâche = Karen rôle = Chef de projet	Catherine Contact
Affecter des tâches à un rôle : nouvelle affectation d'un utilisateur aux tâches, par rôle.	membre/réviseur de tâche = n'importe quel utilisateur rôle = Chef de projet	Marie Chef d'équipe

Remarque : Pour déléguer provisoirement des tâches à un autre utilisateur, chaque utilisateur peut définir des paramètres d'absence. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres d'absence.

Les outils des composants vous aident à affiner votre recherche.

Filtres : filtrage de la recherche par rôle, membre de tâche ou plage de dates.
Boutons d'aperçu et de mise à jour de la recherche : aperçu et mise à jour de la recherche.
Résultats de la recherche : affiche les tâches qui correspondent aux critères de recherche. Utilisez-la comme un aperçu des tâches qui change si vous cliquez sur Mettre à jour toutes les occurrences.

Filtres

Utilisez les zones supérieures de la boîte de dialogue Rechercher et remplacer les membres/réviseurs des tâches pour filtrer les résultats. Vous pouvez effectuer des recherches par rôle, par membre de la tâche ou par plages de dates du projet.

Tableau 2. Filtres de la boîte de dialogue Rechercher et remplacer les membres/réviseurs des tâches
Zone	Description
Le membre ou le réviseur de tâche est	Sélectionnez le nom du membre à remplacer. La liste contient tous les membres d'équipe et les réviseurs du projet. Elle contient également un choix pour "n'importe quel utilisateur", qui est la valeur par défaut.
Le rôle est	Sélectionnez le rôle du membre de tâche à remplacer. La liste contient tous les rôles dans le projet, ainsi qu'un choix pour "n'importe quel rôle", qui est la valeur par défaut.
Contrainte de date	Cochez cette case pour rechercher à l'aide d'une plage de dates. Si cette case est cochée, vous pouvez choisir les informations suivantes : Type de tâche : indiquez le type de date à rechercher, prévu ou cible, dans la zone Rechercher les tâches avec . Plage : choisissez des dates pour la plage de recherche.
Statut	Sélectionnez le statut sur lequel filtrer. Vous pouvez choisir En attente/Non démarré et/ou Actif/En cours.
Remplacer par ce membre de tâche/Ajouter ce membre de tâche	Sélectionnez l'un des boutons d'option, selon si vous souhaitez remplacer ou ajouter des membres/réviseurs. Indiquez ensuite la personne à qui sera affecté le rôle sélectionné pour les tâches dans les résultats de la recherche.

Boutons

Tableau 3. Boutons de la boîte de dialogue Rechercher et remplacer les membres/les réviseurs des tâches
Bouton	Description
Rechercher toutes les occurrences	Affichez un aperçu des résultats de la recherche. Vous pouvez afficher la liste des tâches correspondant à vos critères de recherche dans la zone Résultats de recherche de la page.
Mettre à jour toutes les occurrences	Mettez à jour des membres, une fois que vous confirmez que la liste des tâches est correcte. Il est recommandé de cliquer sur Rechercher toutes les occurrences avant de procéder à la mise à jour.
Annuler	Fermez la page sans modification.