Statuts des processus métier
Le statut d'un processus métier informe rapidement les utilisateurs de la position de ce processus dans son cycle de vie. Vous changez le statut en sélectionnant une transition.
Les statuts et les transitions disponibles dépendent du type de processus métier et des besoins de votre organisation. Votre administrateur système peut créer des statuts supplémentaires et ajouter ou supprimer des transitions selon les besoins de votre installation.
Le tableau suivant décrit les statuts par défaut possibles pour les plans, les programmes, les projets, les approbations, les documents et les objets marketing personnalisés.
| Statut | Description |
|---|---|
| Non démarré | L'objet a été créé, mais le travail n'a pas démarré. |
| En cours | Le travail sur cet objet a commencé. |
| En attente | Le travail sur cet objet s'arrête lorsque le statut est En attente. Ce travail peut être repris ultérieurement. |
| Annulé | Ce statut avertit les utilisateurs qu'il ne faut pas accéder à l'objet sur lequel le travail est arrêté définitivement. |
| Terminé | Le travail sur cet objet est terminé. |
| En rapprochement | (Projets uniquement). Indique qu'une personne est en train de modifier un projet annulé ou terminé. Ce statut est temporaire et peut être sélectionné par des utilisateurs qui disposent des droits de sécurité appropriés. |
Le tableau suivant décrit les statuts par défaut possibles pour les demandes.
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | La demande a été créée, mais n'a pas encore été soumise. |
| Soumis | La demande a été soumise à la personne concernée, qui peut l'accepter ou la rejeter. |
| Renvoyé | La personne qui a vérifié la demande l'a renvoyée à l'émetteur, soit pour qu'elle soit retravaillée ou pour tout autre défaut. |
| Accepté | La demande a été acceptée. Une fois qu'une demande est acceptée, Unica Plan crée un projet correspondant. Cet état indique la fin du cycle de vie de la demande. |
Le tableau suivant décrit les types de statut de facture.
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Indique que la facture est toujours en cours de traitement. Une facture est à l'état Brouillon lorsqu'elle est créée. Pour sortir une facture de l'état Brouillon, vous devez ajouter des lignes. Si nécessaire, vous pouvez placer une facture à l'état Brouillon en choisissant Redéfinir la facture à l'état de brouillon dans le menu Changer le statut. |
| Annulé | L'annulation d'une facture ne revient pas à la supprimer. Lorsque vous annulez une facture, celle-ci n'est pas active, mais vous pouvez quand-même l'afficher dans Unica Plan. La suppression d'une facture la retire du système. Lorsque vous faites passer une facture à l'état Annulé, Unica Plan envoie une alerte aux propriétaires de la facture. |
| En révision | Les approbateurs examinent le contenu de la facture. Remarque : Ce statut interne s'applique lorsque vous marquez une facture comme Payable. |
| Paiement exigible | Les éléments de la facture ont été examinés et la facture est prête à être envoyée au service de comptabilité fournisseurs. Lorsque vous faites passer une facture à l'état Payable, le propriétaire du compte auquel est rattachée la facture reçoit une notification. Si votre organisation utilise la fonction d'approbation des factures, le passage de l'état d'une facture à Payable déclenche le processus d'approbation de Unica Plan. La facture peut passer à l'état En révision pendant que les approbateurs examinent son contenu. Pour plus d'informations, voir Approbations des lignes de facture. |
| Payé | La facture est payée. Lorsque vous faites passer une facture à cet état, le système déclenche le cumul des factures. Cet état n'est pas disponible tant que le processus d'approbation n'est pas terminé. |
Le tableau suivant décrit les types de statut de document.
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Indique que le document est à l'état de brouillon. Tous les propriétaires peuvent modifier le document. Les autres utilisateurs peuvent l'afficher ou le sélectionner comme pièce jointe. Lorsque vous ajoutez un document pour la première fois, celui-ci est à l'état Brouillon. |
| Verrouillé | Indique que le document est à l'état verrouillé. Personne ne peut modifier le document tant qu'il est verrouillé. Vous pouvez verrouiller un document pendant une certaine période de temps si vous souhaitez que personne ne la modifie. |
| Finalisé | Indique que le document est finalisé. Toute personne disposant de droits appropriés peut accéder au document (et le joindre à un processus métier), mais personne ne peut le modifier. |
| Archivé | Indique que le document n'est plus disponible. Personne ne peut accéder au document, ni le récupérer. Si ce document est associé à un objet (tel qu'un projet ou un plan), il reste disponible à partir de cet objet. |
Modifications du statut
Pour indiquer un changement d'état d'un processus métier, sélectionnez une transition d'un état à un autre. Les transitions suivantes sont disponibles.
Par exemple, si un programme est à l'état En cours, vous pouvez choisir l'une des transitions suivantes.
- de le mettre en pause. Dans ce cas, remplacez son état par En attente ;
- de le terminer. Dans ce cas, remplacez son état par Terminé ;
- de l'annuler. Dans ce cas, remplacez son état par Annulé.